投资公司月度总结范本.docVIP

投资?公司?月度?工作?总结?范文? ? ? ?一、?工作?进度?1、?海报?：4?51?7份?，计?划量?为6?00?0份?，完?成比?例为?75?%2?、门?贴：?23?47?0份?，计?划量?为1?50?00?份，?完成?比例?为1?56?%3?、彩?页：?33?15?份，?计划?量为?37?50?份，?完成?比例?为8?8%? ? 4?、数?据：?约5?20?个，?计划?量为?10?00?个，?完成?比例?为5?2%?5、?合计?：完?成计?划工?作量?的9?2%?6、?分析?：计?划量?与实?际管?理下?的执?行结?果比?较吻?合，?计划?与管?理控?制水?平较?好。? ? ? 二?、客?户开?发1?、咨?询：?52?名2?、意?向：?总计?38?名，?其中?10?万元?以上?贷款?32?名5?万元?以上?理财?6名?3、?总额?：总?计2?40?0万?元，?其中?贷款?20?00?万元?，理?财4?00?万元? ? 4?、潜?在：?8名?，其?中贷?款客?户4?个，?合计?66?0万?元，?理财?客户?4名?，合?计8?5万?元5?、分?析：?贷款?成交?额比?例为?0.?15?%，?成交?数比?例为?3%?即每?10?00?元的?贷款?申请?只有? ? 1?.5?元可?通过?审核?，每?33?笔贷?款申?请只?有1?笔可?获得?通过?从这?两个?比例?分析?可以?得出?结论?： ? ? 1?、商?务展?业方?式需?要进?一步?改进?，人?员作?业素?质需?要进?一步?提升?，以?便挖?掘优?质客?户资?源 ? ? 2?、市?场需?求量?较少? ? ?3、?公司?对贷?款客?户的?风险?控制?处于?较高?级别?。如?公司?不降?低风?控级?别，?就需?调整?公司?的业?务战?略。? ? ? ?三、?业务?成交? ? ?1、?产值?：1?单，?30?万元?，计?划量?为1?50?万元?，完?成比?例为?20?%2?、分?析：?业务?完成?比例?较低?，已?成交?客户?的情?况较?为特?殊，?客户?用款?属于?批零?行业?节假?日因?福利?市场?需求?激增?所需?进货?款，?具有?较大?的偶?然性?单纯?的粗?放式?市场?宣传?不能?适应?市场?需求?与其?他同?行业?企业?相比?，我?们的?放贷?条件?不具?备优?势客?户开?拓的?方式?需要?快速?调整?，逐?步提?高拜?访客?户的?比例?开户?开发?过程?中存?在重?量不?重质?的倾?向，?得势?不得?分的?结果?，需?要在?签单?环节?下功?夫商?机稍?纵即?逝，?业务?即商?机，?出现?商机?后在?决策?效率?上我?们应?在探?讨如?何提?高 ? ? ?四、?业务?分析? ? ?1、?贷款?客户?无法?成交?的原?因主?要集?中在?两方?面：? ? ?一是?符合?条件?的客?户贷?款承?受的?利息?大都?在3?分以?下，?我们?的要?求集?中在?5分?以上? ? 二?是不?符合?条件?的客?户大?多为?抵押?物不?合格?、变?现能?力差?、不?充足?等 ? ? 2?、理?财客?户无?法成?交的?原因?： ? ? 一?是客?户对?理财?投资?的项?目不?明确? ? 二?是客?户对?公司?的环?境不?满意?，缺?乏安?全感? ? 三?是公?司管?理层?对理?财项?目的?重视?程度?不够?，没?有早?作准?备 ? ?四是?员工?对公?司的?实体?企业?不了?解，?对公?司实?力把?握不?够，?缺乏?理财?信心? ? ?五、?团队?建设?截止?9月?30?日在?岗人?数1?2人?，入?职3?名，?离职?3名?。员?工稳?定性?较强?离职?员工?2人?属个?人家?庭原?因离?职，?1人?属于?公司?管理?不善?导致?人均?引进?客户?3名?，上?月开?发客?户数?量人?均为?1人?。较?之上?月客?户开?发数?量提?升2?00?%，?说明?员工?的个?人客?户开?发能?力提?升较?快。? ? ? 六?、人?员素?质 ? ? 1?、通?过对?《货?币》?纪录?片的?学习?，对?金融?行业?逐步?产生?兴趣?。 ? ? 2?、通?过对?影片?《杜?拉拉?升职?记》?的学?习，?培养?了基?本的?职业?化意?识。? ? ?3、?通过?培训?销售?拜访?技能?的培?训，?具备?了初?步与?户接?洽的?能力?。? 第 3 页 共 3 页