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金石投资 金石投资有限公司简介 主要内容 第一部分： 股东情况介绍：中信集团、中信证券 第二部分： 金石投资：中信证券之专业直投公司 第三部分： 金石对企业的贡献：1＋12 初步意向阶段 签署必威体育官网网址协议 投资框架协商阶段 签署投资框架协议 详细尽职调查阶段 业务、法律、财务（包括外聘的中介机构） 投资委员会审批阶段 签署投资交易法律文件 谢谢 金石投资有限公司 二○一〇年三月 中信集团及中信证券：国内金融行业的领军企业 第一部分 中信集团 CITIC Group 中信集团基本情况 中国中信集团公司(原中国国际信托投资公司)是中国改革开放的总设计师邓小平亲自倡导和批准，由前国家副主席荣毅仁于1979年10月4日创办的。 中信控股以金融为主业，拥有银行、证券、保险、信托、基金、期货等金融牌照齐全的金融子公司，金融业务综合优势明显。截至2008年末，中信集团总资产16,315亿元，净资产1,094亿元。 中信信托投资有限责任公司 中信银行 (601998, SH; 0998, HK) 中信集团 CITIC Group 信诚人寿保 险有限公司 中信证券股份有限公司 (600030,SH) 中信资产管理有限公司 中信嘉华 银行 中信资本 中信东方汇理期货 信诚基金 中信证券基本情况 2007年公募增发 国际业务 买方业务 1995年发起设立 2003年公开发行上市 大项目战略 大网络战略 中信证券为企业提供全面、专业服务，与客户共同成长 锐意进取 专注于 中国业务 的国际一流 投资银行 首家公开发行 的证券公司 净资产业内 第一 诚信稳健 首批创新试点 的证券公司 市场价值业内 第一 业务综合实力 业内第一 首家合作发布 基准性、投资性 指数的证券公司 中信证券基本情况 中信证券成立以来完成A股IPO、配股、增发、可转换债券等各类主承销业务过百家 中信证券的客户群覆盖了有色、钢铁、金融、能源、交通、石油化工等行业几乎所有的龙头企业，并作为主承销商参与了这些行业绝大部分的股权融资项目 房地产 金融 能源 交通 原材料和装备制造 TMT及综合 中信证券基本情况 承销商 排名 市场份额(%) 成交量CNY (百万) 中信 1 24 25,087 中金 2 19.9 20,563 银河 3 13.3 13,749 安信 4 10 10,304 中银 5 4.3 4,457 2008年大陆公司境内发行股票排名(IPO) 2008年国内股票发行和配股发行排名 2008年国内股票挂钩证券发行排名 承销商 排名 市场份额(%) 成交量 CNY (百万) 中信 1 30.1 21,390 中金 2 29.3 20,795 高华 3 14.1 10,000 国泰 4 11.2 7,950 国信 5 3.9 2,800 数据来源：Bloomberg 承销商 排名 市场份额(%) 成交量 CNY (百万) 中信 1 22.6 36,425 中金 2 12.8 20,563 国泰 3 9.5 15,356 平安 4 8.7 14,024 银河 5 8.5 13,749 2008年国内股票、股票挂钩和配股发行排名 承销商 排名 市场份额(%) 成交量 CNY (百万) 中信 1 24.9 57,815 中金 2 17.8 41,358 国泰 3 10.0 23,306 银河 4 7.1 16,509 平安 5 6.6 15,224 中信证券竞争优势-雄厚的资本实力 无可比拟的资本优势，净资产国内同业多年蝉联第一 1995年发起设立 净资产 约11亿元 1999年增资改制 净资产 约33亿元 2003年公开发行上市 净资产 约52亿元 2006年定向增发 净资产 约125亿元 2007年公募增发 净资产 约463亿元 风险承担能力 金融创新能力 融资安排能力 净资产 约501亿元 中信证券竞争优势-全面的专业化服务 …… 资本市场研究 行业研究 资产证券化 并购重组 债权业务 股权业务 境内 境外 海外业务 研究业务 销售交易 直接投资 经纪业务 资产管理 信托业务 基金业务 平台支持 防火墙 投行IBS 行业专家团队 项目执行团队 产品支持 期货业务 客户服务 中信证券竞争优势-畅通的沟通渠道 中登公司 多次合作 证券业协会 交流广泛 环保局 顺畅沟通 发改委 良好合作 交易所 沟通有效 国资委 持续交流 证监会 重视认可 监管机构 高度认可 市场的判断力 发行定价能力 “低调做人、 踏实做事” 大项目 协调组织能力 规范稳健的 业务运作 中信集团全力支持配合 金石投资：中信证券之专业直投公司 第二部分 中国证监会批准的首批两家试点券商直接投资机构之一 由中信证券出资于2007年10月成立 全部由中信证券的自有资金从