特种电缆行业知识.doc

特种电缆行业知识 通过兼并重组、市场整合，国外电线电缆行业已经呈现垄断竞争的格局。 上世纪九十年代后期日本电线电缆行业跌入底谷，日本最大的几家电缆公司开始进行公司间的业务整合，日本电线电缆行业将其称之为“选择与集中”，其含义为通过选择与集中进行业务整合，如高压电力电缆领域由原先的6 家整合为3家专业生产高压电力电缆的公司。通过整合使得产业集中度大幅提高：美国四家生产商控制了铜通信线缆的93.00%的产值和光纤光缆85.00%的产值；日本七大公司占据了全国销量的86.00%；英国12 家企业占据了全国销售额的95.00%以上；法国的五大公司包揽了法国市场的营业额；欧洲市场则主要由意大利普瑞斯曼电缆公司和法国耐克森公司所垄断。 从公司层面看，全球著名电缆生产企业也根据自己的竞争战略，分别围绕特定产业确立了自己的优势行业和地域。例如，全球电缆巨头普睿斯曼（Prysmian）在石油、天然气等特种工业用电缆以及新能源电缆、防火电缆和无烟电缆领域具有很强竞争优势；法国耐克森（Nexans）在海底电力电缆、绕组线方面获得全球第一的位置，在局域网电缆、电力电缆获得全球第二，在通信铜缆、数据传输电缆、设备电缆、裸线获得欧洲第一的位置；日本的住友电工（Sumitomo）光纤光缆产销量多年来也一直名列世界前列。 国内行业集中度的低下是形成行业发展散乱格局的一个主要原因。我国电线电缆企业数量多且规模小，行业集中度较低。表现为：中国电线电缆行业内的大小企业达9,000 家之多；2010 年全国4765 家规模以上（500 万及以上）电线电缆企业中，29 家大型企业市场占有率仅有14%。我国电线电缆产业这种高度分散化的格局，不仅很难取得规模经济效益，而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况。（资料来源：中国电器工业协会电线电缆分会《2011 年中国电线电缆行业大会报告集》） 市场分布区域性明显 我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，主要集中在华东、华中以及华 北地区，而中西部地区比重很小。其中华东地区电缆产业集中最为突出，占据行 业的半壁江山，在规模实力和收入效益等方面相对具有较明显的优势。 2010 年全国主要区域电线电缆制造分布及所占比重见下表： 华东地区有江苏宜兴的电力电缆企业群、江苏吴江和浙江富阳的通信电缆企业群、浙江临安的射频电缆企业群、安徽无为的特种电缆企业群；广东珠三角地区形成了广东东莞的电子线缆企业群。 民营、外资企业逐步占据主导地位，行业市场化程度不断提高 我国电线电缆行业资本结构日趋多元化，国有、国有控股企业在行业中的地位弱化，民营、外资比例明显增加，在中低压电线电缆生产领域，国内民营企业已成为行业的主导力量。根据2010 年的统计结果，电线电缆行业中私人控股企业所占的产值份额为69%，企业数量占比为75%，从业人员占比为55%，利税占比达71%。 产品结构相对集中 国内电线电缆产业产品结构中电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线占主要 部分，并主要应用于电力、通信、建筑、交通、汽车、船舶、家电等主要领域。 以导体用量为表征的我国电线电缆产品大类构成中，电力电缆、电气装备电线电 缆、绕组线用铜量占全部行业用铜量的89.00%，通信电缆等产品类的用铜量较 低。 （2）结构发展失衡，不同细分领域竞争格局差异巨大 现阶段我国电线电缆行业产品结构较为突出的问题是普通电缆产品供应有余，高端产品供应不足，产品结构性矛盾突出。 在中低压电力电缆市场领域，集中了国内绝大部分的电线电缆企业。因技术含量较低，生产企业众多，产能严重过剩。由于行业的整体集中度不高，且产品技术含量较低，价格竞争便成为竞争的主要手段，竞争异常激烈。由于市场竞争激烈，一些小企业为了降低成本，采用质次价低的原材料，这种不规范的竞争行为，导致产品存在巨大安全隐患，严重影响了行业后续发展能力。 在高压、超（特）高压电缆市场领域，因技术要求比较高，且需要较雄厚的资金实力，尤其是超（特）高压电缆，其主要绝缘、屏蔽等原材料的生产技术和生产设备大部分掌握在国外供应商手里，国内有效供给不足。高技术、高附加值产品及国内未形成批量生产的产品仍需进口。目前，在高压、超（特）高压交联电缆领域中，500kV 及以上的交联电缆主要依赖进口、国内合资企业和几家大型企业提供。因竞争没有中低压电力电缆市场激烈，利润水平相对较高。 但随着近几年受中国经济快速发展以及旺盛的市场需求的吸引，世界排名前列的电线电缆制造商如意大利普睿斯曼（Prysmian）、法国耐克森（Nexans）、日本住友电工（Sumitomo）、日本古河电缆（Furukawa）均已在我国建立了合资、独资企业，投资领域多选择高技术、高附加值的高压电力电缆产品和特种电缆。随着外资陆续进入中国电线电缆行业，行业竞争加剧。 在特种电缆市场领域，因需要满足