华融丰汇租赁信托贷款集合资金信托计划推介书（第二期）.PDF

华融•丰汇租赁信托贷款集合资金信托计划推介书(第二期) 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：人民币5 亿元，本期发行规模不超过45410 万元，以实际募集金额为准 4 、信托期限：每期均为 12 个月 5、投资门槛：人民币 100 万元，并按10 万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A 类信托受益权：预定期限为自本期募集完成之日起满 12 个月，规模45,410 万元，包 括： A1 类，100 万元≤认购金额＜300 万元，投资者预期年化收益率【6.8】% ； A2 类，300 万元≤认购金额＜800 万元，投资者预期年化收益率【7】% ； A3 类，认购金额≥800 万元，投资者预期年化收益率【7.2】% ； A4 类，定向合格投资者发行。 7、收益分配：自每期募集完成之日起每满半年分配收益，到期返还本金和相应收益。 8、推介期：2017 年 11 月23 日—12 月23 日（根据推介情况，受托人可提前或延后该推 介期）。 9、资金运用：信托资金用于向丰汇租赁有限公司 （以下简称“丰汇租赁”）发放信托贷款。 10、还款来源：丰汇租赁经营收入 11、交易结构与交易步骤： 1 二、信托计划主要特点及风险控制措施—————————— ——  理财收益高，流动性强 本信托计划产品投资者预期收益高于市场平均水平，投资期限短，能满足投资者流动性 偏好，并能有效防范企业经营风险。  借款人综合实力强，行业排名领先，主体信用评级AA ，融资渠道多样 借款人丰汇租赁注册资本金规模在全国内资租赁公司中位列第五，在北京地区位居第 一。该公司于2013-2016 年连续四年被评为“北京市租赁业十强企业”，2016 年排名“北 京市租赁业十强企业”之首，入选“北京市重点总部企业名录”综合实力强。 丰汇租赁已于2015 年 11 月发行了4.00 亿元公司债，2016 年8 月发行了1.50 亿美元 的美元债，成为民营租赁企业发行海外债首例；截至目前已经发行八期 ABS 产品，公开市 场融资产品运行稳定，市场认可度高，资信状况优良。丰汇租赁在中国债券市场主体信用评 级为AA ，亦是中国第一家获国际评级的内资租赁公司，穆迪评级为B2。  担保人综合实力雄厚，为深圳主板上市公司，具有较强的实力和较高的社会 声誉 担保人金洲慈航集团股份有限公司（“金洲慈航”，股票代码000587），是一家集黄金 珠宝产业链的深圳主板上市公司，产销规模位列国内黄金珠宝业前三甲。累计获得 460 余 项国家专利授权。荣获中国黄金协会副会长单位、中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位、 《财富》杂志(2016 年中文版) “中国500 强上市企业榜单”。截至2016 年末，金洲慈航 总资产342.45 亿元，净资产92.43 亿元；2016 年度，金洲慈航实现营业收入105.64 亿元， 净利润 11.26 亿元。金洲慈航于2017 年4 月5 日发行规模5.20 亿元的公司债，主体评级、 债券评级均为AA 。  风控措施完备 1、上市公司金洲慈航承担无限连带责任担保。 2、丰汇租赁及金洲慈航承诺，资金用途用于丰汇租赁投放的政信类回租项目；医疗、 新能源、体育大健康、教育，且须投资于实业，不得用于固定资产、股权等投资及其他国家 禁止生产、经营的领域和用途等。 三、借款人情况介绍————————————— — 丰汇租赁成立于2009 年，注册地在北京，注册资本金人民币40 亿元，是一家经国家 税务总局和商务部联合审批设立的内资融资租赁公司。根据注册资本金规模排名，丰汇租赁 在全国内资租赁公司中位列第五，在北京地区位居第一。是北京市“重点总部企业”，在中 国债券市场主体信用评级为AA, 亦是中国第一家获国际评级的内资租赁公司。公司以融资 2 租赁业务为核心，为客户提供专业综合性的金融服务，截止目前，公司管理资产规模已达 200 亿元。控股股东为金洲慈航集团股份有限公司（股票代码 000587.SZ）。公司客户涉及 行业领域广泛，包括高端智能装备、医疗设备