中国平安人寿保险公司新人部门衔接培训课程模板课件演示文档幻灯片资料—主顾开拓.ppt

* 工具二：欢乐假日卡 当您节假日乘坐飞机或坐火车回家时、当您节假日旅游时…….客户无处不在，赠送保险，留下联系方式 场景一：运用“旅游“话题获取转介绍 业务员：张先生，我是小李啊，上次您跟我说过节要跟朋友一起出去旅游，我特地给您送来一张“欢乐假日卡”。您别小看这一张卡，可保障旅游期间所有意外，最长可保障9个月呢。有了这张卡，出门旅游父母也放心啊。 客 户：小李，你想的真周到，谢谢啊。 业务员：先别谢我，你不是说要跟朋友一起出游吗，把你想同行的朋友名单写在这里，我也替您给他们一同送上这份礼品，也算交个朋友吧。无论去没去，都是一份您的心意嘛（取出笔） 客 户：好的（将名单记录在卡上）。 * 场景二：透过陌生拜访争取转介绍（此方法可结合调查问卷一同使用） 业务员：先生，很冒昧地打扰您，能占用您几分钟时间吗？ 客 户：什么事啊？ 业务员：我是平安保险的代理人，我们公司最近在做一个客户回馈活动，能够为您提供一份高达27万的意外保险。 客 户：保险啊，我不需要。 业务员：先生，您放心，我并非要向您推销保险，而是要把这份保障免费送给您。 客 户：免费？ 业务员：是的，这份保障是免费送给您的，只要您在这儿签下您的大名，您将在未来9个月内获得最高达27万元的意外保障。 客 户：那好啊 业务员：好东西一定要和朋友们一起分享，您还希望哪些朋友获得这份免费的保障呢？请在这儿写下他们的联系方式，他们一定会很惊喜的。 * 新人简易工具包 资讯类 产品类 工具类 公司简介 七张保单 智盈人生产品计划 调查问卷 紧急联络卡 增员问卷 综合金融 服务与承诺 鑫盛鑫利产品计划 紧急联络人确认函 增员彩页 封面封底 封二 配合《新人主顾开拓操作手册》中推荐开拓方法的工具使用指南 适应各司龄新人展业需求的工具使用指南 公司简介综合金融 “品牌、产品、服务、培训、人才、投资、支持、未来”八个方面，立体展示平安风采，展业与增员均可使用 体现平安综合金融服务和产品优势，彰显平安强大综合实力 七张保单理赔知识 《人生必须拥有的7张保单》帮助新人从容检视客户保障缺口，准确推荐保险产品。 便捷的保单E服务、平安的理赔承诺和服务理念、温馨的理赔流程说明，让客户感受平安的强大实力和用心服务，体验平安的合规管理，给予新人更多信赖。 智盈人生计划各种产品特点汇总 培训部课程主打产品——智盈人生、鑫盛、鑫利，计划内容简洁明了，保障和收益一目了然。让新人的讲解“底气十足”。 健康/养老/教育/理财调查问卷 多种主题的调查问卷，为新人接触不同类型的客户提供了充分理由。 职业规划调查问卷增员彩页 全面展现保险行业的光明前景，突出体现平安再晋升、收入方面的广阔空间。 职业规划调查问卷与增员彩页配合使用，弥补新人讲解方面的不足，充分满足新人增员需求。 严格按照公司标准发布招聘信息。合规经营，规避风险。 紧急联络卡紧急联络人确认函 为新人提供有力的转介绍工具。 * * 岗前培训（0-1月入司新人） * 步步高培训（1-3月入司新人） 转正培训（4-6月入司新人） * * 岗前课程重点回顾 检查计划100，安排本周工作 电话约访话术训练 集中电话约访 寻找准主顾的步骤 * 步骤一：收集名单 步骤二：筛选名单（使用工具：计划100） 步骤三：记录信息 步骤四：罗列约访名单 步骤五：维护更新准主顾卡 * 来源及代号 1、亲戚 8、社会上熟人 2、同学 9、社区活动者 3、邻居 10、同事 4、家人的朋友 11、新婚者 5、相同爱好者 12、新添小孩者 6、宗教上熟人 13、新屋落成者 7、业务往来 14、换新工作者 来源 姓名 得分 月 收 入 年 龄 婚姻状况 认识时间 认识程度 去年见面次数 接见难易 分级标准 职 业 介绍能力 请大家打开“计划100”，挑选出5位准主顾吧！ 有了客户名单，我们想想如何进行 * 业务员：早上好，请问汤沛泓在吗？ 客户：我是。 业务员：我是王洪，你忙吗？方便和你说两句吗？ 客户：可以，请说！ 业务员：沛泓，最近我加入了中国平安，现在我正联系以前的一些朋友和他们介绍我公司的产品和服务。所以这次我特意打给您，是想和你约个时间见面，给你介绍下我们的服务，不知道这周三或周四你哪天方便呢？ 客户：呃….王洪，我已经买了保险了。 业务员：嗯….沛泓，恭喜您认识到保险对你和家人的好处，这次我约你出来是不会重复说你现有的保障计划的。我是想向你讲解我公司必威体育精装版的财务分析计划，不知道你周三或周四哪天有空呢？ 客户：那…好吧，周三找个时间吃饭吧。 业务员：好的，你现在还在市区工作吗？ 客户：是阿。 业务员：那…周三下午18