中国机动车辆保险市场发展和问题分析.doc

中国机动车辆保险市场发展和问题分析 2007-6-18 　　在中国，机动车辆保险(下称车险)是财产保险中的一个新兴门类。近几年，随着国内汽车市场的快速增长和车险投保意识的逐步提高，中国车险保费收入稳步增长，到2010年中国汽车保有量将达6000万辆，机动车辆保险保费收入可超过6000亿元人民币。但同时，中国车险市场发展也面临价格战、渠道混乱、理赔漏洞、外资参与不充分等问题…… ? 　　目前，中国财产保险市场业务结构以机动车辆保险为主，占财产保险总保费收入的70%以上。 ? 对中国车险市场外部环境的研究表明，车险保费收入增长具有良好的基础。 ? 从政策层面看 ? 　　《中华人民共和国道路交通安全法》进一步规范了车辆行驶和行人通行条件，并对相应的责任、处罚有了明确的规定，有助于减少保险理赔的纠纷。 ? 　　2006年4月4日，保监会出台《关于加强机动车辆保险监管有关问题的通知》整顿行业违规现象，要求各地每年整顿车险市场，规范车险的经营，净化车险市场的竞争和发展环境。 ? 　　2006年7月?日，《机动车交通事故责任强制保险条例》(下称交强险)出台，使车险渗透率迅速提高。交强险保障责任范围的扩大、车辆维修和医疗费用的提高以及新险种的推出都将导致车均保费上升。2007年4月1日，我国正式启用新版商业车险。新版车险行业条款进一步扩大了覆盖范围，涵盖了车辆损失险、商业三者险、车上人员责任险、盗抢险、不计免赔率特约险、玻璃单独破碎险、车身划痕损失险和可选免赔额特约险等8个险种，进一步标准化车险产品，同时也推动了车均保费上升。 ? 　　从经济层面看 ? 　　近几年中国GDP稳步快速增长，直接作用在汽车市场的发展，间接作用在了车险市场。中国机动车保有量稳步增加，预计到2010年，中国机动车保有量将超过二千万辆，给中国车险带来了充足的保源。 ? 　　近年来，尤其是2006年经济增长，MPV销量同比增长23%，这折射出当年很多企业的盈利情况良好，促进了商务汽车消费。 ? 　　备受关注的基础设施建设方面，国家和地方投入大幅增加，加上“计重收费”和治理“超限超载”两重因素作用，重型货车迎来了良好的发展机遇。 ? 　　省际、城际和城乡公路建设的高速发展，带动了大型公路客车市场繁荣。此外，随着城镇化的不断发展，许多地区“公交优先”政策的大力实施，以及政府主张城市公交车辆大型化的思路，也促进了大型客车需求上升。 ? 　　公路“村村通”政策的落实，以及短途旅游客运的繁荣，带动了中型客车的市场发展。 ? 　　近年居民人均可支配收入持续增长，推动了私人汽车消费的步伐。 ? 　　从社会层面看 ? 　　目前中国财产保险中，车险是投保意识最强的险种之一。随着对交通事故第三方受害者赔偿标准的提升，除了交强险外，越来越多的汽车保有者还主动购买了商业三者险，甚至自发地选择较高的保额。 ? 　　其它的诸如盗抢险和车损险的消费观念也比较成熟。特别是随着现在私家车保有量的上升、车型档次的提升，车辆保有者对车险的消费相对较为积极，观念也较成熟理性。 ? 　　从技术层面看 ? 　　对机动车辆保险而言，其技术发展主要看两个方面，一是保险产品设计，包括精算、定价等；二是理赔服务技术发展，包括远程定损、异地理赔等技术手段。售后服务、定损、理赔，实际上已经成为财产保险公司在车险上的核心技术之一。 ? 　　先进信息技术的引入给车险的定损、理赔带来了积极的影响。基于无线网络的远程定损增强了保险公司异地处险的服务能力，异地理赔也给投保人带来了非常及时的保障。 ? 　　综合以上因素，可以预见，在未来的5年内，整个中国车险市场的保费收入可能实现20%-25%左右的年增长率，发展前景良好。 ? 　　但从2000-2006年中国车险的保费收入和赔付来看，双双都是高增长的态势。2006年，中国车险的简单赔付率超过了50%，实际赔付率更是在60%以上，居高不下，中国车险市场的健康发展还面临几大问题。 ? 　　价格大战削弱了行业盈利能力 ? 　　根据市场份额和增长率的显著特点，中国提供车险服务的保险公司存在三大战略群组： ? 　　●领导型(市场份额8%以上)：人保、太平洋、平安； ? 　　●增长型(年增长率100%以上)：中华联合、天平、天安等； ? 　　●追随型(其它)：华泰、东京日动上海、美亚上海等。 ? 　　研究发现，各类群组由于战略导向不一致，其竞争方式都有所区别。 ? 　　领导型企业垄断着中国车险的市场份额，企业战略主要以服务为导向；快速增长型企业由于刚进入产险市场，企业战略主要以市场份额为导向；追随型企业其业务结构以非车险为主，企业战略则主要以全面利润为导向。 ? 　　由于战略群组间产品同质化严重，因此，后来者，特别是增长型的保险公司，主要以低价格为竞争手段。不仅在公司总部制定费率时有此倾向，基层机构