中诚信托投资有限责任公司.doc

中诚信托投资有限责任公司 （作为发行人）与国家开发银行 (作为发行安排人)与本协议附件一所列明的承销商 2006年第期开元信贷资产支持证券 资产支持证券承销团协议 二零零六年三月  资产支持证券承销团协议 本承销团协议由以下各方于200年【】月【】日在北京签订 1. 中诚信托投资有限责任公司（发行人） 2. 国家开发银行（作为发行安排人）。 承销商，其住所及法定代表人见本协议附件一所示。上述各方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“各方”。 鉴于： 200年【】月【】 日，国家开发银行（作为信托委托人）与中诚信托（作为信托受托人）签署编号为的《证券化信贷资产信托合同》（下称“《信托合同》”），约定由中诚信托（作为发行人）发行200年第期开元信贷资产支持证券。 经中国人民银行、中国银行业监管管理委员会以文件批准，发行人将发行总额为亿元人民币的200年第期开元信贷资产支持证券。 中诚信托拟委托国家开发银行作为200年第期开元信贷资产支持证券的发行安排人，协助发行人发行资产支持证券；国家开发银行同意接受该委托。 根据国家有关法律、法规的规定，本协议附件一所列示的承销商(以下简称“承销商”)均具备国家法律、法规所规定的承销资产支持证券的资格 经充分友好协商，本协议各方依诚实信用、平等互利之原则并在意思表示一致的基础上，就资产支持证券承销事宜达成本协议 释义除非本协议项下其他具体条文另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人：指中诚信托有限责任公司。 发行安排人：指国家开发银行。 登记托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司 资产支持证券系指中国人民银行、中国银行业监管管理委员会以文件批准发行人发行总额为亿元人民币的2006年第一期开元信贷资产支持证券。 本次发行：系指中国人民银行、中国银行业监管管理委员会以文件批准资产支持证券发行。2006年第一期贷资产支持证券2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书 本协议：系指本协议及其任何补充协议。 发行资金：系指发行人在的接受承销商缴纳的资产支持证券认购资金的银行。 承销团：系发行安排人根据本协议承销组织，具体名单见附件一。 承销商：系指承销团内负责承销资产支持证券的一家、或多家、或所有承销机构(根据上下文确定)。 承销费：系指承销商因承销资产支持证券而依承销团协议应获得的发行、付息和兑付手续费（不包括资产支持证券登记托管机构收取的登记（托管）费、付息和兑付手续（服务）费）。 最低募集资金额：系指发行人全部发行支持证券的最低该不低于。法定节假日：系指中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日) 工作日：系指中国人民银行营业管理部的对公营业日(不包括法定节假日或休息日) 除非上下文另有规定，本协议中，(1) 凡提及本协议均包括对本协议的修订或补充文件；(2) 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；(3) 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设，不构成对其项下内容的任何限制或扩张解释；（4）除非其他具体条款另有指明，本合同项下日期如遇法定节假日或公共休息日，均顺延至下一个工作日。 资产支持证券 资产支持证券的类别 在资产支持证券发行日，优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券的发行总金额（面值）为 亿元。 各档资产支持证券的基本特征 《2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书》承销安排 资产支持证券的发行 中诚信托作为国家开发银行信贷资产证券化项目的信托受托人，依据国家有关部门的审批及《信托合同》的相关约定，担任资产支持证券的发行人，负责资产支持证券的发行。 资产支持证券的发行安排 为保证资产支持证券的成功发行，发行人同意委托国家开发银行，由国家开发银行担任资产支持证券的发行安排人，协助发行人对资产支持证券的发行。 发行安排人的职责 协助发行人取得资产支持证券的发行审批。 协助发行人组建承销团。 协助发行人的完成资产支持证券的招标定向发行等工作。 最低募集资金额。本次资产支持证券发行所募集的最低资金额为元人民币。 发行方式。根据国家相关法律、法规、政策的相关规定，按照届时的市场状况，发行安排人协助发行人2006年第一期贷资产支持证券自主选择下列一种或多种发行方式发行资产支持证券：数量招标 利差招标 利率（价格）统一价位招标 利率（价格）多重价位招标 定向2006年第一期贷资产支持证券 资产支持证券认购款项的交纳。承销商应按发行系统显示的《缴款通知书》和该期资产支持证券发行办法的要求最迟应在资产支持证券交款截日下午4：30前，将相应的资产支持证券承销款及时足额划付至发行人的发行资金。 资产支持证券发行资金的划转。在资产支持证券交款截日之次日，发行人应将资产支持证券发行，从发行资金账户全额划至在中国人