关于举办利用资本市场推动中小企业股权融资研讨会的方案.doc

附件： 关于举办利用资本市场推动中小企业股权融资研讨会的方案 为缓解我省中小企业融资难题，支持中小企业充分利用资本市场资源，引导各类金融、投资和中介机构对有资金需求的优质中小企业提供及时的融资支持和优质服务，省中小企业局、中国证监会广东监管局、广东恒健投资控股有限公司（简称“恒健投资”）广州证券和工广东省分行于9月份合作主办“利用资本市场推动中小企业股权融资研讨会”，具体方案如下： 利用资本市场推动广东中小企业股权融资 主办单位：省中小企业局、中国证监会广东监管局、深圳证券交易所、恒健投资、广州证券工广东省分行承办单位：广州恒健投资顾问有限公司、广东省粤信中小企业技术进步促进中心 广东恒健投资控股有限公司，简称“恒健投资”，是经广东省人民政府批准设立，广东省国资委履行出资人职责的国有投资控股有限公司，是广东省级融资平台，省属国有资本运作平台、投资发展平台和资产处置平台，省属企业实施产权多元化改革和经营转型的服务中心。 截至目前，恒健投资总资产1203.04亿元，净资产549.46亿元。 时间：9月27日上午9︰00～17︰00。 地点：番禺长隆大酒店国际会议中心D区各地市中小企业行政主管部门负责人；境内外私募资本、并购基金；省中小企业局上市培育数据库入库中小企业负责人，其他中小企业负责人。 会议规模100人，其中，省中小企业局上市培育数据库入库中小企业负责人不低于50人（上市培育数据库入库中小企业超过100家）。 主办方将从省中小企业局上市培育数据库中，选择具备一定上市条件且有引入战略投资推进上市工作意向的中小企业参与推介会，具体条件包括企业概况、财务数据等指标应合符下属要求（企业参会前填写《拟引入战略投资者的中小企业基本情况表》，见附表一）。 一是企业概况应合符要求。参会企业原则上应是符合条件的“两高、六新企业”。所谓“两高、六新”企业，是指满足“高成长、高科技、新经济、新服务、新农业、新能源、新材料和新商业模式 ”等条件中一项或某几项的企业。在当地具有一定规模、一定行业地位、经营状况良好、具有较高成长特征。具有独立企业法人资格的有限公司，持续经营时间在二年以上。企业主业突出，并符合国家和我省重点扶持的产业政策；符合国家环保和资源综合利用的有关规定。 二是企业财务数据应合符要求。企业最近一期末(即2009年底)净资产不少于人民币2000万元。企业在最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于800万元，且持续增长；或者最近一年盈利，且净利润不少于400万元，最近一年营业收入不少于4000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%。 （一）9：00-9：30，领导致辞 1、省中小企业局领导致辞 2、中国证监会广东监管局领导致辞 3、深圳证券交易所领导致辞 4、恒健投资领导致辞 （二）9：30-10：00，恒健投资相关负责人演讲：大型机构投资者选择投资标的的标准和要求 10：00-10：15 演讲者和听众就上述主题进行互动 （三）10：15-10：45，深圳证券交易所相关负责人演讲：广东企业境内外上市案例分析 10：45-11：00演讲者和听众就上述主题进行互动 （四）11：00-11：30，广州证券投行部负责人演讲：拟上市企业被否案例探讨和广东中小企业上市应规避的问题 11：30-11：45演讲者和听众就上述主题进行互动 （五）12：00-，午餐 （六）14：00-15：30，深交所专家、恒健投资负责人、广州证券投行部负责人对3家拟上市企业进行现场会诊。 （七）15：30-17：00，与会中小企业和深交所、恒健投资、广州证券进行投资和业务对接恒健投资资产经营部及资本运营部、广州证券和参会中小企业进行投资洽谈。 拥有优秀管理团队、独特商业模式、较大市场容量、较高成长性、自主知识产权和上市意愿的“六新企业”。 恒健投资拟对符合条件的中小企业进行股权投资的规模累计不低于人民币5亿元。恒健投资的投资规模将视被投资企业的质量酌情增加。 单个项目投资规模介于2000万元- 1亿元，较大规模的投资项目采用联合投资的方式。 视具体情况而定 根据被投资企业实际控制人意愿和协商结果，恒健投资可成为被投资企业的财务投资者、战略投资者和控股股东。 根据投资比例权重情况，恒健投资可考虑在被投资企业中拥有董事会席位。 恒健投资、广州证券引荐被投资企业给其它国内外投资机构或产业投资者，为企业提供更多融资渠道。 恒健投资、广州证券为企业发展、运营、组织架构、财务及法律事务、并购重组、上市提供策略性指导和咨询。 恒健投资提供的低成本资金有利于被投资企业扩大规模，获得竞争优势，提高企业估值。 恒健投资的进入可改善被投资企业股权结构现状，逐步完善公司治理结构，满足上市要求。 恒健投资作为广东省投融资平台投资相关企业，有利于提高企业的公众形象与知名度，全面提升监管部门