开门培训课件团险保全.pptx

团险保全 2016年12月 目 录 CONTENTS 退保 保额变动 追加保费 保单展期 退 保 退保适用险种 适用于所有险种（建工险除外） 退 保 退保保全申请资料： 1、合同解除申请书（加盖公司公章） 2、保单原件 3、投保人身份证明 （营业执照或组织机构代码复印件） 4、经办人身份证明 5、代办人身份证明 所有复印件需要和原件核对，并签写原件已核，核对人签字 退 保 注意：需勾选退保原因。 √ √ √ 若需将保费退回投保人账户，请填写账户信息，也可单独出具付款账户信息。 退保资料 退 保 注意：受托人、投保人签字盖章 退保转投 退保转投时财务需要的资料 若不退回公司账户，直接转投 需要单位开具的说明 保额变动 可以办理保额增减的险种 1、补充团体医疗保险（C/D/E/F款） 2、附加乐享人生团体年金保险（分红型）（A 款） 3、乐享人生团体年金保险（分红型） 乐享人生团体年金保险（分红型）（B款） 保额变动 保额变动保全资料包含 1、收付费类申请书（加盖公司公章） 2、投保人身份证明 （营业执照或组织机构代码复印件） 保额变动注意事项 1、填写时请标注保额/保费（建议标注保费） 2、保单回执为已回销状态 3、保费退回投保人账户的，如退费金额10万以上，需提前申请资金 4、保费业绩如需计入2017年，请提前告知 100000元（保费） 部分领取 可以办理部分领取的险种 1、团体年金（分红型）（B款） 2、补充医疗(管理型)C款 部分领取 部分领取保全申请资料 1、收付费类申请书（加盖公司公章） 2、投保人身份证明 （营业执照或组织机构代码复印件） 填写 √ √ √ 伍 零 零 零 零 零 零 50000 部分领取 团体年金（分红型）（B款）部分领取注意事项： 根据条款规定：部分领取只支持领取公共账户和个人账户中个人交费账户部分。 若申请减保的金额超过其公共账户（个人账户中个人缴费部分）当时账户余额的15%，对于超出部分，本公司在扣除其所对应的减保费用后，将余额以转账的方式支付给投保人。投保人每保单年度最多行使一次该减保选择权。 可以追加保费的险种 1、团体年金（分红型）（B款） 2、补充医疗(管理型)C款 追加保费 追加保费保全申请资料 1、收付费类申请书（加盖公司公章） 2、投保人身份证明 （营业执照或组织机构代码复印件） 追加保费 √ √ 5000 伍 零 零 零 零 零 5000 保单展期保全申请资料 1、非收付费类申请书（加盖公司公章） 保单展期 √ 申请保单展期 谢 谢