国泰保本混合型基金.ppt

目 录 2010年投资理财环境关键词： 过去10年谁跑赢了M2？ 22家主流券商对2011年市场的判断： 震荡市场投资之道—— 保本基金是2011年资产配置的必选品种之一 目 录 保本基金的特点一退可安心保本，进可分享收益 从国内保本基金的历史运作来看，在过去的几年中保本基金较好的实现了风险可控前提下收益稳健提升，显示出退可安心保本、进可分享收益的特征。 从各年度保本基金的总体收益与同期股票市场比较看到，保本基金表现出明显的低风险特征。2005年5只保本基金在上证指数下跌8.33%的环境下整体净值增长6.35%，在2008年来的市场风险集中释放过程中，保本基金的净值缩水幅度也相对较小。 相对震荡或者弱市环境下的低风险，在2006、2007、2009年的牛市行情下，保本基金整体亦取得52.08%、58.79%和10.58%的收益，高于债券型开放式基金。 国内保本基金保本周期内业绩表现比较 保本基金特点二双重保本机制，抵御市场风险 保本基金适用人群 国债客户；年化收益率3.5%； 信托客户：收益只有5%左右，流动性偏弱； 储蓄客户：追求安全性； 分红保险客户：追求稳定收益； 厌恶风险的机构投资者：追求本金安全； 基金投资者：资产配置； 目 录 拟发行的国泰保本混合型基金简介 国泰基金在去年率先组建了专门的保本基金投资管理小组，由公司投资副总监兼研究部总监沙骎担当组长，并由6名在权益类以及固定收益类投资管理中具有分股经验的基金经理和基金经理助理组成。 这是目前基金业唯一一支保本基金专业管理团队。更专注的保本基金团队将给本基金的投资人带来更有力的保障。 运作保本基金数量多，公私募保本经验兼备。国泰基金拥有7年公私募保本经验，并已成功发行了4个周期的保本基金。其中，金象保本基金，从成立至2007年11月10日，在持股比例不能超过30%的情况下，取得了97.06%的累计净值增长率，在同类型基金中表现优异。 本金担保人重庆市三峡担保集团有限公司，是重庆市人民政府和国家开发银行、中国长江三峡集团公司三大股东共同出资组建的政策性担保公司，拥有国家发改委认可评级机构评定的AA信用等级 ； 本金担保人对投资者的投资额（净认购金额+认购费用）提供100%的保障 。 国泰保本基金营销卖点小结 双重保本，抵御风险 历史操作，业绩亮丽 多空投资，控制风险 专业团队，成功经验 规模控制，限量保本 目 录 全牌照业务协同发展 1998年3月 2004年10月 2006年3月 2007年11月 2008年2月 2008年3月 资产管理产品线丰富 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来，国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。 目前公司旗下共管理着18只公募基金（3只封闭式基金和15只开放式基金）和包括专户，年金，社保，投资咨询在内的近60个资产委托组合，形成了丰富的资产管理产品线，能够满足不同风险偏好投资者的需求。 感恩回馈，勇担责任 2002-2006年资助贫困大学生1.8万元 2004、2005、2006、2007年 对口四川、云南 衣被437件 钱款3.32万元 2008年2月 南方雪灾 53.57万元 2008年5月 四川地震 158.21万元 2008年以来 「红蜡烛计划」 「红蜡烛图书室」 「多媒体教室」 2009年8月 台湾水灾 4.72万元 2010年4月 玉树地震 80万元 国泰基金员工已在临沂、大别山、甘南迭部、延安和黄冈的五所学校搭建起了五个国泰基金红蜡烛图书室和一个多媒体教室。 谢谢！ 颜昌仕 * * 货币购买力下降 * * * 100/(1+5%)^30 * 国泰保本混合型基金 抗击通胀，保本为先 2011投资环境分析 保本基金基本介绍 国泰保本推荐理由 国泰基金公司介绍 蒜你狠 豆你玩 油你涨 糖高宗 姜你军 苹什么 棉花烫 玉米疯 辣翻天 海豚（海量囤积）族 据商务部监测，2010年11月上旬全国36个大中城市18种主要蔬菜平均批发价格每公斤3.9元，比年初上涨了11.3%，比去年同期上涨了62.4% 2010下半年，涨字家族开始进入水、电、煤气、汽油等关系国计民生的领域。 钱，越来越“不值钱” 如何对抗“资产缩水”？ 3年后 30年后 6年后 9年后 12年后 按照5%的年通货膨胀率—— 你可以跑不过刘翔，但必须跑赢CPI！ 神马都涨，只有工资不涨 我国居民劳动报酬占GDP的比重， 在1983年达到56.5%的峰值后， 就持续下降，2005年已经下降到36.7%。 22年间下降了近20个百分点 全国总工会近日调查显示： 23.4%的职工5年来未增加工资 名义GDP累计涨幅为2.8倍，M2累计涨幅4.5倍 CPI累计涨幅：