投资银行业务介绍.ppt

一. 工商银行投资银行业务产品 工商银行投资银行业务是指我行利用强大的客户、网络、资金、信息和人才等方面的综合优势，为政府的招商引资、国有经济布局调整、产业结构升级以及支持重点国有企业发展提供优质的顾问服务，为企事业单位的投融资、资产管理、企业理财、重组并购和改制上市等经济活动提供专业化、个性化的咨询、分析和方案设计等顾问服务。 一. 工商银行投资银行业务产品 1、主要产品 一. 工商银行投资银行业务产品 2、产品线 一. 工商银行投资银行业务产品 2. 1常年财务顾问业务 概念：常年财务顾问业务是指我行充分利用客户资源、人才、信息、科技等优势，为客户提供的持续性和收费性企业理财咨询服务，包括基本服务（提供宏观经济、行业发展和金融市场等标准化研究产品）和专项服务（投融资咨询、企业战略咨询、企业财务咨询和业务知识培训等）。 一. 工商银行投资银行业务产品 2. 1常年财务顾问业务-服务内容 一. 工商银行投资银行业务产品 2. 1常年财务顾问业务-服务方式 一. 工商银行投资银行业务产品 2. 2投融资顾问业务 概念：投融资顾问业务是我行为帮助客户优化融资结构而提供的个性化财务顾问服务，服务内容包括但不限于融资期限结构优化、成本优化、币种优化等。根据具体服务内容的不同，投融资顾问可分为一般融资顾问、项目融资顾问和结构化融资顾问。 一. 工商银行投资银行业务产品 2. 2投融资顾问业务 一般融资顾问：客户申请银行贷款的过程中，我行为其提供诸如财务诊断、资产重整、金融工具选择、外部评级咨询、信用增级与偿债方案设计、现金流与账户管理方案设计等顾问服务的业务。 项目融资顾问：我行接受项目发起人、投资者或项目公司的委托，提供与项目融资相关的各项咨询服务，对项目的股东投资方案、融资币种和期限方案、信用增级方案、偿债方案、现金流与账户管理方案、项目特许权方案等进行设计并协助落实，以达到分散项目风险、降低融资成本的目的。 结构化融资顾问是指为达到调整客户资本结构、优化客户负债期限、降低客户融资成本等目的，以债务类产品为基础，组合使用股权类、固定收益类、衍生类或其他金融产品，满足客户复杂融资需求的投资银行业务。 一. 工商银行投资银行业务产品 2. 2投融资顾问业务 我行提供投融资顾问服务，可包括但不限于以下内容： （一）对企业或项目资本结构提出建议。 （二）对企业或项目股权结构和负债结构提出建议。 （三）根据企业或项目特点，向客户推荐适当的融资工具，并协助实施。 （四）对项目信用增级方式提出建议。 （五）协助客户设计融资方案。 （六）对客户资金投资期限、方向、投资产品/标的等提出合理化建议，揭示各种金融产品风险，在此基础上设计并协助实施结构化理财方案。 （七）向客户推荐相关中介机构，协助其完成对中介机构资质的审查和选任。 （八）协助客户并联合其他中介机构对意向资金提供方进行调查，并就资金提供方的选择向客户提供建议。 具体服务内容由我行与客户协商确定。 一. 工商银行投资银行业务产品 2. 3资信业务 概念：资信业务是指我行根据有关法律法规，接受单位或个人委托，为委托人提供资信证明、资信调查、资信评级及信息咨询等服务，并收取一定费用的中间业务。 一. 工商银行投资银行业务产品 2. 3资信业务-服务种类 资信证明业务是指我行为委托人出具资信证明书，如实证明其与本行业务往来情况（包括存款、贷款、结算、信用卡,以及开具信用证、保函、银行承兑汇票等表外业务）的业务。资信证明书是我行接受单位或个人委托，向委托人出具的确认委托人与我行业务往来情况，以证明其资信状况的书面文件。 资信调查业务是指我行为委托人出具资信调查书，调查并客观反映被调查人资信状况的业务。资信调查的内容仅包括我国法律法规允许提供的被调查人与我行的业务往来情况。资信调查的内容，必须取得被调查人具有法律效力的书面同意后，才能向委托人提供。 资信评级业务是指我行接受委托，按照一定的程序、办法和标准，对委托人履行经济承诺的能力及其可信任程度进行调查、审核和测定，确定委托人资信状况的业务。 信息咨询业务是指我行根据有关法律法规，按照市场需求，将相关的经济金融信息进行收集、加工和整理，通过有偿方式提供给委托人或委托人指定的接受人的业务。 工商银行投资银行业务产品2.5中期票据、短期融资券、企业债的特点比较 二.陕西分行投资银行业务发展情况 2、专业团队及运作经验 DRAFT DRAFT - * - 工商银行投资银行业务介绍 工商银行陕西省分行 2010年7月 一、工商银行投资银行业务产品 - * - 常年财务顾问 企业资信服务 咨询顾问类 投融资顾问 银团贷款安排 企业重组 企业并购