湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-中国证监会.PDF

湖南华联瓷业股份有限公司 Hunan Hualian China Industry Co., Ltd. （注册地址：湖南省醴陵市西山办事处万宜路3 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689 号） 1-1-1 湖南华联瓷业股份有限公司                                             招股说明书  声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票的数量不超过6,296.67万股，本次公开发行后的流 发行股数 通股数量占公司股份总数的比例不低于25% ，全部为新股发行 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过25,186.67万股 （一）本公司实际控制人许君奇、傅军及其控制的公司股东致誉 投资、长石投资和新华联亚洲已出具承诺：1、自公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接 持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2 、发行人股票上市 后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格， 或者发行人股票上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的 第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司在本次 发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个 月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本 股份流通限制及自愿 等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。3、 锁定承诺 本公司直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后两年内减持的，除 应遵守《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所交易规则》等规 定外，减持价格应不低于发行价。 （二）本公司股东华联立磐和华联悟石已出具承诺：1、自公司 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已 持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2 、发行人股票上市 后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格， 或者发行人股票上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的 第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司在本次 1-1-2 湖南华联瓷业股份有限公司                                             招股说明书  发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个 月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本