湖南郴电国际发展股份有限公司2014年非公开发行A股股票募集资金.PDF

湖南郴电国际发展股份有限公司 2014 年非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一四年三月 1 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2014 年非公开发行A 股股票募集资金 使用可行性分析报告 根据《郴州市城市发展总体规划（2009 年-2030 年）》的要求， 为满足郴州市城乡日益发展的用水需求，改善郴州市城市供水的 供需矛盾，全面提升水质，确保公司供水主业可持续发展，提升 公司水务行业的市场地位，提高公司盈利能力以更好的回报股东， 公司拟采取非公开发行股票的方式募集资金投资郴州市东江引水 工程项目，项目具体情况如下： 募投项目 投资总额 募集资金投资 项目核准 环评备案 名称 （万元） 额度 （万元） 情况 情况 郴州市东江引 湘发改投资 湘环评 119,945 不超过80,000 水工程项目 [2013]1301 号 [2013]201 号 本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于该项目投 资总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司可根据市场情况用自筹资金 对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 一、项目概况 （一）项目简介 为满足郴-资-桂城镇群城乡日益发展的用水需求，改善郴-资- 桂城镇群供水的供需矛盾，确保公司供水主业可持续发展，提升 2 公司盈利能力以更好的回报股东，公司决定采取非公开发行股票 的方式募集资金实施东江引水工程项目。东江引水工程项目建设 期为3 年，设计供水能力为30 万吨/ 日。项目建成后，将进一步提 高郴-资-桂城镇群供水的安全性、可靠性，提高公司供水业务的收 入，为公司贡献新的利润增长点。 （二）项目投资规模 郴州市东江引水项目包括取水及厂区工程和输水系统工程， 总投资为119,945 万元。 （三）项目用地情况 本项目建设用地位于郴州市所辖的资兴市和苏仙区。公司已 获得湖南省国土资源厅《关于郴州市东江引水（近期30 万吨/ 日） 工程建设项目用地预审意见》（湘国土资预审[2013]126 号），同 意郴州市东江引水工程建设项目通过用地预审。 （四）项目实施方式 本募投项目将由公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司 实施。 本次非公开发行股票募集资金到位后，将全部向郴州市自来 水有限责任公司增资。 （五）项目涉及立项、环评等报批事项的说明 本项目已获湖南省环境保护厅《关于郴州市东江引水工程环 境影响报告书的批复》（湘环评[2013]201 号）批准。 本项目已获湖南省发改委《关于核准郴州市东江引水工程项 3 目申请报告的批复》（湘发改投资[2013]1301 号），同意建设郴 州市东江引水工程项目，项目建设单位为郴州市自来水有限责任 公司。 二、项目实施的必要性与可行性 （一）满足郴州城乡日益发展的用水需求 《郴州市城市总体规划（2009-2030 年）》中明确提出“将郴- 资-桂城镇群打造成湖南最开放的城镇群、湘粤赣省际区域最强大 的中心城镇群，中、东部地区联系的桥梁，全市新型城市化、新 型工业化和新农村建设的引领区，现代化生态型城镇群”。郴-资- 桂城镇群是指郴州市中心城区和东边的资兴市及西边的桂阳市。 根据《郴州市城市供水专项规划》，2020 年郴-资-桂城镇群三地 总需水规模为59.5 万吨/