如何进行战略和年度规划（战略培训）.ppt

制定年度规划基本流程 ……最后分析战略实施的主要风险 ……及提出应对风险的主要措施 风险来源 XX年度经营计划建议 公司战略 绩效辅导过程 公司目标确定 公司策略 目标分解 部门目标确定 部门策略分解 与SWOT分析 个人考核 指标确定 行为指标 部门目标分解 个人目标确定 绩效评价与反馈 一级KPI确定 二级KPI确定 三级KPI确定 步骤1：机会与威胁 　1-1环境分析 　1-2消费者购买行为变动分析 　1-3竟争者分析 　1-4市场需求分析自检作业 　1-5前期业绩及策略评估 步骤2：企业的长处及弱点 步骤3：SWOT 汇总分析 步骤4：小结 步骤5 计划的假设及前提 步骤6 ： 设定营销目标和目的 步骤7：设定年度销售目标 　——计划表 步骤8：策定基本营销策略 　8-1决定策略领域 步骤9：设定营销组合策略 　9-1产品策略—— 　9-2价格策略 步骤9-3 促销策略 步骤9-4渠道策略 步骤10：营销活动方案计划及进度 　广告计划方案 　广告预算 　年度广告预算 　新产品上市活动计划：新产品XX市场导入方案 　新产品上市方案：新产品XX上市方案 　经销商辅导方案 　对消费者的促销方案 　内部员工促销计划：销售人员促销方案 步骤11：年度营销预算 　销售目标预算 　销售人力计划 　营销费用预算 案例：年度策略性营销规划的11个步骤 谢 谢！ 第三部分：预算 预算 大预算观念 1、全员参与： 预算不单是财务部门的事，相关部门也要参与预算。 2、预算是费用预算、经营预算、业务规划和管理规划 四者的结合。 费用预算 大预算观念 经营预算 业务规划 管理规划 预算 预算编制的指导思想 1、预算编制原则 公司本财年的总营业额及税前净利润比去年相比不低于X%；费用率不能超过去年。 财务部负责公司总体经营编制的牵头、指导和服务及监控。 2、预算执行原则： 谁支出，谁预算，谁控制； 谁受益，谁承担。 3、预算准确性将纳入部门考核内容之中。 预算 预算的核心 开源 业务部门：要想怎么挣钱，是在原有业务上想办法增加利润，还是开拓新的业务。 节流 怎么把费用控制住 建立清晰量化的费用核算体系 关键点控制 历史数据的积累 对业务的深刻把握 预算 天花板 每台价格 折扣折让 毛利润 广告费 部门费用 财务成本 积压成本 技服成本 运输成本 制造成本 材料成本 市场部 经营管理部 资材部 资材部 技服部 运输处 制造厂 资材部 X% X% X% X% X% X% X% X% 99年数据 总体目标实现依靠各部的有效控制 预算 开源、节流屋顶图 拧毛巾 第一步：明确部门宗旨、职责和目标 第二步：SWOT分析 第三步：根据规划纲要和部门目标，制定主要战略并分析实施风险 第四步：落实主要战略的推进计划和里程碑 第五步：确定组织与编制保障、资源需求和财务预算 宗旨 职责 目标 如有必要可重复进行 S W O T 原因 战略 步骤 主要战略 推进计划 主要活动（建议）： 学习并宣贯规划纲要 提出宗旨和职责草案，并结合公司要求初定部门目标 寻求主管指导，确定部门宗旨、职责和年度目标 访谈相关人员，了解客户需求 预测一年内市场和资源变化 结合目标，进行SWOT分析以了解内部差距 召开部门现状分析及总结会，明确差距 召开问题解决会议，确定主要战略 针对主要战略，制定具体举措和实现步骤 重新审视主要战略，分析战略实施存在的风险 将主要战略的实现步骤落实到推进计划表上，明确相应的里程碑和负责人 根据目标和战略，设计部门组织架构和核心业务流程 明确搭班子/带队伍的主要措施 在优化配置已有资源的基础上，提出对公司的资源需求 制定部门财务预算 XX部2001财年年度规划要点 5、竞争力分析 6、主要战略 4、客户需求分析 7、推进计划 8、组织保障及资源需求 组织结构及人员编制 组织建设 业务核心流程 落实矩阵管理 资源需求 9、财务预算 销售收入 毛利 贡献利润 研发投入 技服成本 1、宗旨 2、职责 3、目标 评估市场趋势 竞争对手分析 内部竞争力分析 目标客户需求分析 针对目标客户的价值定位 1. 针对中国市场…… (根据S1,W1,O2,T3) 2. …… (根据…… ) 3. 4. . 列出关键里程碑1、X月完成… 2、X月完成… 近期 远期 1 0 风险发生的概率 风险的紧迫程度 风险一 风险四 风险三 风险二 说明：“风险”指战略得到顺利实现的不确定性； 风险的影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大且很难回避，1表示影响非常小。 中期 10 7 4 1 风险的影 响程度 主要风险 降低风险的举措 指明风险产生的主体，如用户接受程度