兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDF

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号:2017-093 兄弟科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 兄弟科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2017 年9 月 修订）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 （2017 年9 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。 本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）交易系统发售的方式进行。 请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发 生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017 年 11 月28 日（T 日），网上申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在T 日参与 优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资 金。原股东与社会公众投资者在2017 年 11 月28 日（T 日）进行网上申购时 无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定 申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投 资者的申购无效。 3、投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《兄弟科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年 11 月30 日（T+2 日）日终有 足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由保荐机构（主承销 商）包销。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机 构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中 止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 7 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保 荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额 为2.1 亿元。 6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180个自然日计算， 含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按 照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。 重要提示 1、兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公司”或“发行 人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“兄弟转债”）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1798 号文核准。 2、本次发行人民币7 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计700 万张，按面值发行。 3、本次发行的可转换公司债券简称为“兄弟转债”，债券代码为“128021”。 4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017 年 11 月27 日）（T-1 日）收市后登记在册的持有兄弟科技股份数量按每股配售1.2929 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优 先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为 “082562”，配售简称为“兄弟配债”。原股东除可参加优先配售外，还可 参加优先配售后余额的申购。 网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结