中国高净值人群分析.ppt

中国高净值人群分析 演讲人：杨晨 参考文献：《中国财富白皮书福布斯2010》 基本概念 高净值人士：一般指私人可投资资产在1000万元以上的人士。 超高净值人士：指私人可投资资产在1亿元以上的人士。 发展背景 2009年，中国私人可投资资产共计85.4万亿元 2010年，中国私人可投资资产，达到100万亿元 2009年，中国高净值人士数量为33.1万人，他们的投资资产总额达到18.3万亿元 2010年，中国高净值人士数量为38.3万人，他们的投资资产总额达到22.4万亿元 2008 年，中国高净值人士约为24.8 万人。2009 年，中国高净值人士接近33.1 万人。2010 年，此人群数量约为38.3 万人。 2008 年，中国超高净值人士的数量超过1.5 万人，2009 年中国超高净值人士接近1.9 万人，2010 年超过2 万人。 2008 年～ 2010 年，中国高净值人士拥有的可投资资产占全国总量的比例分别为19.9%、21.4%、22.4%。 高净值人群的分布 中国高净值人士中，男性占76.9%，女性23.1%。 60 后、70 后是中国高净值人士的主力军，80后占11.8% 的比重。 本科学历人士占49.3% 的比例，其次则是专科学历，占20.4% 的份额。 高达84% 以上的高净值人士已婚，将近12%的高净值人士未婚，接近4% 的高净值人士离异。 产业分布 从行业来看，中国高净值人士主要来自贸易、制造行业，这是中国“世界工厂”地位带来的财富；金融业也是中国高净值人士的摇篮，12.3% 的高净值人士来源于此；房地产价格近十年持续攀升，房地产行业的可观利润造就了11.6% 的高净值人士。TMT（科技/ 传媒/ 通讯）行业因其快速增长而经常缔造财富神话，这个行业贡献了中国高净值人士的8.6%。 76.8% 的高净值人士来自民营企业。其次为外资企业及国有企业。 64.1% 的高净值人士是民营企业主。排在其后的依次为企业高层经理人，一般职员。 地理分布 2010 年末，高净值人群数量超过1 万的省（市）有11 个，这些省（市）的高净值人士合计约29 万人，超过中国高净值人士总数的75%。 其中广东、浙江、江苏、北京、上海等5 个省（市）的高净值人士占中国高净值人士总量的近53% ；超高净值人士占其全国总量的70%。 广东的高净值人群数量最多，接近8 万人；其次是浙江，约4 万人；江苏、北京、上海、福建的高净值人群数量在2.5 万人～ 2.8 万人之间。 财富来源 60.7% 的高净值人士的财富全部或部分来自企业，紧随其后的依次为工资或企业分红、房地产投资、股市投资等。可见，实业及投资是高净值人士的主要财富来源。 艺术收藏 调查的高净值人群中，10.3% 的人会选择投资艺术收藏品。2010 年，他们在艺术收藏品上的投资将有所增加。 民营企业主是投资艺术品的主力人群，其次是企业高层经理人。 按照区域分，广东、浙江、江苏、上海这4 个省（市）的艺术品收藏人群加在一起接近占全国的70%。 资产规模在1 亿～ 5 亿元的超高净值人群投资艺术品的最多，其次为资产规模在1000 万～ 5000万之间的人士。 40 岁以上的高净值人群收藏投资艺术品的人数占总收藏人数的65.1%，为投资艺术品的主力群体。 慈善 中国高净值人士对慈善公益兴趣浓厚。约11.8% 的高净值人士经常参与此类活动。说明中国慈善事业的潜力很大。 救灾、教育、扶贫为高净值人士最关注的三个领域。 55.8% 选择以个人名义进行捐赠。在进行现金捐赠时，多数人选择以个人名义进行捐赠。而部分企业家也考虑捐赠与公司宣传相结合，以公司名义进行捐赠。 从捐款流向上说，民间慈善组织及政府民政部门是优先考虑的渠道，但也有高净值人士直接捐款给需要帮助的个人。 整体资产构成 89% 的高净值人士运用个人资产进行了投资。 40.8% 的高净值人士选择了至少3 种以上的投资工具，采取多样化资产的配置策略。 其中房地产、股票、基金最受欢迎。（此处分析不包括现金储蓄）。 在高净值人士中，选择房地产投资及股票投资的都超过60%，遥遥领先。 基金投资和另类投资紧随其后，而债券市场则影响力微弱，并未受到投资者的关注。 地域的影响 不同区域高净值人士有明显不同的资产偏好。 山西高净值人士偏爱现金/ 存款。山西的高净值人士以资产雄厚著称，但投资行为最为保守，投资结构比较单一。为回避风险，他们倾向于把大部分可投资资产放在现金及存款上，其债券的配置比例亦是这5 个重点分析的地区中最高的，表现出最高的风险厌恶。 北京/ 上海高净值人士大量进行另类投资。北京及上海高净值人士的现金及存款持有比例较小，但房地产及另类投资的配置比例较高。 江浙两省的高净值人士中企业主占了较高比例。高净值人士减少现金存量