银行地产金融事业部授信业务风险评价报告.doc

ⅩⅩ银行地产金融事业部 授信业务评审报告 客户名称：ⅩⅩⅩⅩ业房地产开发有限公司 项目名称：新ⅩⅩ中心二期项目 授信种类：产业基金 授信金额：156000万元 授信期限：36月 上报分部：ⅩⅩ分部 主办客户经理：ⅩⅩ 协办客户经理：ⅩⅩ 风险经理：ⅩⅩ 关于ⅩⅩⅩⅩ业房地产开发有限公司 房地产结构性融资额度15.6亿元 风险评价报告 1. 授信方案概述 1.1分部上报方案 拟同意ⅩⅩ银行指定机构针对申请人ⅩⅩⅩⅩ业房地产开发有限公司的融资需求发起设立专项资管计划\信托计划要素如下： 借款申请人：ⅩⅩⅩⅩ业房地产开发有限公司 规模：【15.6】亿元； 期限：存续期限为【3】年，在存续期满【12】月、【18】月、【24】月、【30】月，给予提前还款选择权，还款金额为亿元的整数倍，以1000万元整数倍递增，需提前一个月通知。 资管计划\信托计划受托管理人：ⅩⅩ银行指定机构； 用途：0.1亿元平价受让申请人5%股权，15.5亿元通过银行委贷形式发放到ⅩⅩⅩⅩ业房地产开发有限公司，具体用于： （1）【11.0】亿元用于申请人归还上海晟科投资中心及关联方借款本息； （2）【4.5】亿元用于项目开发建设，根据项目进度进行支付。 综合成本及分配方式： 整体资管计划综合成本不低于【7.2%】/年，按季度付息； 资管计划退出要求： 项目已售面积占可售面积比例达到30%时，还款或备偿合计不低于资管计划总规模30%；项目整体销售率达到50%时，还款或备偿合计不低于资管计划总规模50%；项目整体销售率达到70%时，偿还所有本息。 第一年累计还款不少于1亿元，第二年累计还款不少于3亿元，到期归还剩余资管计划本息。 上述还款方案以孰先方式执行。 到期时上海光恒投资有限责任公司或其关联方平价回购我行资管计划持有申请人5%股权，相关股权回购费用由回购方承担。 担保条件： （1）土地使用权抵押：申请人所持二期项目土地使用权抵押，待我行成为第一抵押权人后，综合抵押率不超过55%； （2）股权质押：待光大银行相关股权质押解押后，上海光恒投资有限责任公司持有75%股权和ⅩⅩ华业资本控股股份有限20%股权质押； （3）保证担保：ⅩⅩⅩⅩ兴业房地产开发有限公司和ⅩⅩ华富新业房地产开发有限公司对申请人偿付委托贷款本息和上海光恒投资有限责任公司回购股权提供连带责任保证。 放款条件 （1）办妥申请人所开发二期项目土地使用权第二顺位抵押登记； （2）签署完成ⅩⅩⅩⅩ兴业房地产开发有限公司和ⅩⅩ华富新业房地产开发有限公司对委托贷款本息及上海光恒投资有限责任公司及其关联方股权回购连带责任保证； （3）ⅩⅩ银行与申请人签署资金监管协议，约定： 1、委贷行将款项发放给申请人后，需全部归集到ⅩⅩ银行监管账户，由我行监管资金使用。 2、待项目达到销售条件后，必须在我行开立预售资金监管账户或其他销售资金监管账户。 （4）签署完成资管计划受让5%股权相关转让协议，上海光恒投资有限责任公司和申请人承诺在放款后四十五个工作日内完成股权变更工商登记。 （5）ⅩⅩⅩⅩ业房地产开发有限公司承诺：在放款后三十个工作日内，完成第一顺位土地使用权解押，保证我行成为土地第一顺位抵押权人。 （6）上海光恒及申请人承诺：在放款后个三十个工作日内，申请人95%股权质押给委贷银行。 项目监管方式： ⅩⅩ银行对申请人所开发项目实行封闭监管，并作为项目唯一预售资金监管银行； 修改申请人章程，资管计划/信托计划向项目公司委派董事一名，项目公司对外投资决策、对外担保（除销售按揭担保及其他销售事项除外）、修改公司章程、对外融资（含房地产开发贷款）等，需经董事会全体成员一致通过； 申请人开户许可证，交由ⅩⅩ银行保管； 未经ⅩⅩ银行书面同意，在本贷款存续期间不签订任何可能对并购贷款造成实质重大不利影响的对外融资合同、担保文件（因本项目预售在交房前为购房人办理按揭提供的阶段性担保除外）或者其他形式的财务安排协议，不得以本项目资产抵押(开发贷款除外)； 抵押物办妥保险手续，我行为第一受益人； 如项目后续开发贷款不在ⅩⅩ银行开展，视为资管计划提前到期。 二级监管。 交易结构图： 1.2若为结构性融资，总部投资银行部意见。 ⅩⅩ银行地产金融事业部综合金融部资金安排预审意见 编号：【2016】92号 项目名称 新ⅩⅩ中心二期项目 客户名称 ⅩⅩⅩⅩ业房地产开发有限公司 金额 156000万元 上报分部 ⅩⅩ分部 分部联系人 ⅩⅩ 接件日期 2016年月日 2016年月日 建议对接投行资金，用于归还关联方借款和项目开发建设。 其他事项 无 经办人 李彦杰 部门负责人 王文卿 ⅩⅩ银行地产金融事业部投行业务部项目结构建议 编号：【2016】A ??102???号 项目名称 新ⅩⅩ中心二期项目 客户名称 ⅩⅩⅩⅩ业房