银行汽车消费贷款风险评估报告.doc

ⅩⅩ银行汽车消费贷款风险评估报告 一、新产品的基本情况 1.市场需求分析。 2012年ⅩⅩ消费品市场增势稳定，批发零售业支撑明显。上半年，全市实现社会消费品零售总额1490.7亿元，同比增长15.1%。其中，限额以上企业(单位)实现消费品零售额886.1亿元，同比增长16.8%，增幅比一季度提升2.8个百分点。 ⅩⅩ市统计局数据显示，截止2012年6月底，我市机动车拥有量已达148.73万辆，其中汽车拥有量已突破一百万辆，为108.34万辆。与2011年底相比，汽车拥有量净增8.63万辆，增长8.7%。 作为江苏省的省会城市，ⅩⅩ的广大消费群体购车热情高涨，汽车消费市场成长迅速，市场前景十分广阔。同时，ⅩⅩ地区汽车销售市场已形成规模，各大汽车厂商纷纷涌入ⅩⅩ市场，宝马、大众、别克等等各品牌汽车厂家都在ⅩⅩ设有销售网点。目前，ⅩⅩ汽车销售市场已形成大明路4S店集群、江宁汽车4S园、城北地区4S店集群三个大型汽车销售中心，另有品牌汽车经销商分布在城区内，正因为有庞大的汽车销售市场的支撑，ⅩⅩ行开办汽车消费贷款的市场条件是成熟的。 2.目标客户分析。 通过走访ⅩⅩ江宁汽车4S园，大明路汽车市场，汽车消费客户大致分为两类，一类为公务员、企事业单位职工等，购车用途多为家用。一类为自雇人士，选购车辆多为中高级车，购车用途已家用为主，兼顾公用功能。 （1）公务员、企事业单位职工等普通购车人士 普通购车人士生活稳定，拥有稳定的工作单位、收入来源，多在ⅩⅩ购买住房。该客户群注重提高生活品质，选择购买家用车，但积蓄有限，全款购车较为困难，多选择分期、贷款购车。该类型客户购车多为家用型轿车，购车总价在12万—30万元左右，贷款金额在8万—21万元左右。该群体为我行重点目标客户。经与汽车4S店、二级经销商销售人员交流，普通购车人士占购车人士的60%左右。 （2）自雇人士 自雇人士在ⅩⅩ有自己的经营实体，资产、资金多投向经营实体，自有闲置资金较少。出于经营业务的需要，购置车辆多为中高档轿车，车辆总价较高，客户多选择贷款购车。该类客户购车多为中高档轿车，购车总价在20万—50万元左右，贷款金额在14—35万元左右。因该部分客户群自身的经营属性，各家银行对于该类客户要求相对较高，要求客户提供房产等固定资产证明。经与汽车4S店、二级经销商销售人员交流，自雇人士占购车人士的40%左右。 3.同业产品分析 目前，在ⅩⅩ个人汽车消费贷款市场上，四大国有银行、股份制银行、汽车金融公司均可以满足客户个人汽车消费贷款的需求。各金融机构提供汽车贷款产品要素基本相同，多采用全车抵押担保的方式。具体情况如下： 信用卡分期购车 优势：免除利息 审批快捷 费率：分期金额的0%-10% 条件：发卡银行车卡人 无户籍限制 车价：市场实际售价 首付款须现金 流程：4S店内选车申请分期提车 汽车企业金融公司 政策：最低首付20% 贷款期限1-5年 费用：利息或手续费，部分产品免费 条件：收入稳定 信用良好 车价：免手续费免息车型以指导价销售 流程：4S店内提车 申请融资提车 银行个人购车贷款 政策：首付30%-50% 贷款期限1—5年 利率：央行固定利率上浮10%—20% 条件：本地户籍 新车抵押 车价：一般为车型指导价 流程：4S店内选车申请贷款银行调查审批提车 4.成本收益分析 根据ⅩⅩ市统计局数据，2012年上半年，仅新登记注册轿车达6.65万辆，预计全年登记注册轿车可达13.3万辆。根据调研，预计有40%的客户有贷款需求，平均贷款金额10万元。综合考虑建设银行、工商银行、汽车金融公司等竞争对手，他们占据了市场大部分份额。由于我行起步较晚，融入车贷市场需要磨合阶段，谨慎预计我行市场占有率达5%。（因未能采集到一手乘用车的数据，仅根据轿车数据保守测算总金额和收入） 测算得出：预计贷款总金额=13.3万辆*40%*10万*5%=26600万元。 利息收入=26600万元*[6.15%*（1+10%）-3.5%（资金成本）-1%（人力成本）]=602.49万元。 二、新产品的潜在风险类型和风险点 1.宏观经济及宏观政策风险 （1）风险点:我国市场经济建设仍处于发展阶段，国家汽车产业政策、消费政策的调整，会对汽车消费市场产生较大的影响。随着经济全球化加速发展，汽车进口量也将持续增加，对我国汽车销售市场也将产生较大冲击。汽车价格的波动，也将影响到客户的还款意愿。 （2）防范措施：市分行信贷部密切关注汽车消费市场及政策的变化，定期走访汽车经销商，了解第一手的汽车市场资讯，防范可能出现的风险。例如，近期受政治因素影响，日系车辆销售下滑严重，信贷部将第一时间发风险提示，谨慎受理日系汽车。 2.经销商资质风险 （1）风险点：ⅩⅩ市场汽车销售商家众多，销售商家资质、口碑参差不齐。由于信息不对等，我