公司(劣后级)通过结构化产品参与亚太股份定向增发方案简介.docx

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公司(劣后级)通过结构化产品参与亚太股份定向增发方案简介

XX公司通过结构化产品参与亚太股份定向增发方案简介一、项目简介XX公司拟与民生银行(或XX银行)合作通过联讯证券结构化集合资产管理计划参与亚太股份(002284)的定向增发1200万股,参与价格不高于报价时点市价9折(截止10月13日收盘市价15.58,九折为14元)。XX公司认购联讯证券集合资产管理计划劣后端,民生银行(或XX银行)以自有资金或理财资金认购优先端,优先劣后杠杆率2:1(优先为2)。优先端投资人获得约定固定收益(8%-8.5%),劣后端对优先端本金及收益进行保证,并享受集合计划到期后超过优先端本金及预期收益部分超额收益。二、流程图参与联讯证券XX集合资管计划保证预期年化收益率:8%-8.5%亚太股份定向增发民生银行(优先端)XX公司(劣后端)获取超额收益;对优先端本金收益进行保证联讯证券管理民生银行(优先端)参与杠杆1:2募集端投资端分配端投资XX公司(劣后端)三、定向增发概况公司定向增发已于9月23号获发审委审核通过,预计10月底拿到纸质批文后安排报价认购等事宜。单份1亿元,锁定期1年。四、集合资产管理计划基本情况名称联讯证券XX集合资管计划期限18个月(12+6)目标规模不超过1亿投资方向亚太股份定向增发委托人民生银行(或其客户)、XX公司管理人联讯证券托管人民生银行收益分配本集合计划分为优先端和劣后端,优先端享有8%-8.5%固定年化收益率,劣后端对优先端以出资额为限承担有限责任,获得超过优先端本金及预期收益外的超额收益。警戒线优先级份额本金的140%,即单位净值0.9338补仓线优先级份额本金的130%,即单位净值0.8671费用托管费+管理费合计1.00%五、收益分配初期优先端份额持有人本息和到期劣后补偿优先端份额持有人超额收益U1U2优先端劣后端初始规模D1D2优先端份额持有人本金130%(补仓线)优先端份额持有人本金140%(警戒线)

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