银行非金融企业债务融资工具综合服务方案.ppt

其他债务融资产品——公司债 主要特点包括： 1.发行主体范围广 2.不占用银行授信 3.发行效率较高 4.突破净资产限制 公司债是指上市公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。是由证监会监管的中长期直接融资品种。承诺于指定到期日向债权人无条件支付票面金额，并于固定期间按期依据约定利率支付利息。 其他债务融资产品——企业债 企业债是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券，它对发债主体的限制比公司债狭窄得多。 1、发债前连续三年盈利,所筹资金用途符合国家产业政策。 2、累计债券余额不超过公司净资产额的40%;最近三企业债发行定向宽松 保障房债券逆势放量年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。 3、发债用于投资项目的，发行总额不得超过其投资总额的30%;用于基建项目的不超过20%。 4、取得公司董事会或市国资委同意申请发行债券的决定。 发行规模(相互占用额度) 不超过净资产40%，不超过项目投资总额的70%，不低于10亿元 企业债发债要求： 工作时序表 丰富的项目经验 华夏银行项目累计发行额超过1000亿元 2014年，我行共完成73只非金融企业债务融资工具注册工作，注册只数同比增长26.03%，注册金额1100亿元。发行金额846.37亿元，同比增长52.80%。 华夏银行为较早实现上市的全国性股份制商业银行 最早取得银行间债券市场非金融企业债务融资工具 主承销业务资格的机构之一 根据债务融资工具业务特点，制定了严密的管理办法 和业务流程 最早一批主承销业务银行之一 华夏银行的优势 承接团队经验丰富 有多名项目经理具有交易商协会工作经历，与债券发行涉及中介机构保持着良好的业务合作与沟通 能为企业争取最优合作价格，最大程度发挥参与机构间的协同效应，减少企业沟通成本 我分行2014年完成了滨海建投联席主承销50亿、武清国投独主10亿及某滨海新区功能平台公司主承销45亿元的定向发行工具（私募债）的注册发行工作。 我支行团队现有对公客户经理6名，与股份制银行同类支行相比队伍整齐、在华夏银行系统项目实操经验极其丰富。 与发审委及中介机构良好的关系 华夏银行的优势 我行的成功发行案例（部分） 我行的成功发行案例（部分） 15漳州交运CP002 5 1 AA 3.4 2015/10/28 15漳州交运SCP001 10 0.16 AA 3 2015/10/23 15渝富MTN002 30 5 AAA 4.97 2015/10/21 15桂投资CP001 10 1 AAA 3.4 2015/10/19 15渝化医MTN003 12 5 AA+ 5.5 2015/10/14 15晋能MTN003 25 5 AAA 6.28 2015/9/30 15长虹CP001 8 1 AA 3.93 2015/9/29 15珠轨交CP001 15 1 AA+ 3.49 2015/9/28 15大唐集SCP007 50 0.74 AAA 3.05 2015/9/28 15太重MTN001 3.3 5 AA 5.5 2015/9/24 15郑煤SCP003 25 0.74 AA+ 5.2 2015/9/22 15苏城投SCP001 10 0.74 AAA 3.46 2015/9/21 15大唐新能SCP002 20 0.49 AAA 3.1 2015/9/16 15华电江苏CP003 5 1 AA+ 3.4 2015/9/15 15河南有线CP001 2 1 AA+ 3.65 2015/9/15 15华电江苏CP002 5 1 AA+ 3.45 2015/9/14 15云工投CP001 5 1 AA+ 3.75 2015/9/1 15川能投SCP002 10 0.74 AA+ 3.6 2015/8/25 15昌润MTN001 4 5 AA 5.35 2015/8/21 15昌润CP001 3 1 AA 3.97 2015/8/21 人员介绍 华夏银行天津分行高度重视与贵公司的合作，成立了专业服务团队，竭诚为贵公司提供优质金融服务。 管理机构：华夏银行股份有限公司天津分行 服务总协调人：刘乃辉 债务融资项目组： Thank you! 华夏银行天津分行 * * * Disclaimer: The information contained in this document is intended only for use during the presentation and should not be disseminated or distributed to parties outside the presentation. HXB accepts no liability whatsoeve