环保电源科技股份有限公司第二次股票发行方案.doc

ⅩⅩⅩⅩ环保电源科技股份有限公司 2016年第二次股票发行方案 主办券商  一、公司基本信息 二、发行计划 （一）发行目的 为继续加大生产和销售规模，在目前资产负债率略高、流动资金不充足的情况下，公司拟通过发行股份补充流动资金，以保证公司生产经营的需要，并保持合理的资产负债率和流动性，提高公司整体经营能力和抗风险能力。 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 1、发行对象 本次股票发行对象范围为股权登记日在册股东和其他符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的的机构投资者和个人投资者。 最终发行对象中，除公司在册股东，新增投资者合计不超过35名。 如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定已履行登记备案程序。 在册股东优先认购安排 根据《公司章程》第十四条规定，“公司发行股份时，发行前的在册股东不享有优先认购权。”，因此本次股票发行不涉及现有股东优先认购。 （三）发行价格及定价方法 1、发行价格 本次股票发行的价格为每股不超过人民币7元（含人民币7元），本次股票的发行对象以现金认购。 2、定价方法 本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者充分沟通协商后最终确定。 （四）发行股份数量及金额 公司本次拟发行不超过5,000万股（含5,000万股）人民币普通股，预计募集资金金额不超过人民币35,000万元（含人民币35,000万元）。 （五）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。 公司自挂牌以来未发生过分红派息、转增股本的情形，不存在除权、除息情况对公司本次股票发行价格产生影响的情形。 本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺 本次发行的新增股份将登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，对相关股份进行限售；本次新增股份的自愿限售安排由公司与认购对象协商确定，将根据认购协议的约定执行。 本次发行股票的限售安排或发行对象如有自愿锁定的承诺，将在《股票发行情况报告书》等文件中进行披露。 （七）募集资金用途 为继续加大生产和销售规模，在目前资产负债率略高、流动资金不充足情况下，公司拟通过发行股份补充流动资金，以保证公司生产经营的需要，并保持合理的资产负债率和流动性，提高公司整体经营能力和抗风险能力。募集资金将主要用于购买原材料、设备技改、偿还银行贷款等。 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次发行完成后，公司本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发行后的出资比例共同分享。 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下： 1、关于公司2016年第二次股票发行方案的议案； 2、关于修订公司章程的议案； 3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案； 4、《关于制定ⅩⅩⅩⅩ环保电源科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》。 （十）本次发行主管部门审批、核准或备案事项情况 本次定向发行后，公司股东人数不会超过200人。因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及公司其他主管部门审批、核准事项。 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 本次发行后，张风太仍为公司控股股东与实际控制人，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况不会发生变化。 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 公司本次拟发行不超过5,000万股（含5,000万股）人民币普通股，募集资金金额不超过人民币35,000万元（含人民币35,000万元）。发行完成后，会使公司财务状况和现金流将得到明显的改善，资金流动性增强，有利于扩大公司生产规模、增强市场竞争力。公司股本规模、总资产、净资产等财务指标将明显提高，资产负债率将进一步下降，抗风险能力将进一步提升，对其他股东权益或其他类别股东权益具有积极影响。 （三）与本次发行相关特有风险的说明 本次发行不存在其他特有风险。 四、其他需要披露的重大事项