基于SCP理论范式的我国财险业产业组织分析.doc

基于SCP理论范式的我国财险业产业组织分析 PAGE 1 PAGE 34 2005年3月, 第5卷，第3期（总第40期） 美中经济评论 Meizhong Jingji Pinglun,ISSN1536-9048,USA 33 基于SCP理论范式的我国财险业产业组织分析 北京交通大学经济管理学院 孙通通* 摘 要：本文用传统产业组织理论中的“市场结构、市场行为、市场绩效”的SCP（Structure-Conduct- Performance）理论范式，分析了我国财险业的发展现状和存在的问题，并提出了发展完善国内财险业的政策性建议。 关键词：财险业 市场结构 市场行为 市场绩效 在建国后长期高度集中的计划经济体制下，政府用行政手段调配全国资源，我国的保险业几乎处于停滞状态，财险业更无从谈起。直到1980年，中国人民保险公司重新开始恢复在国内的保险业务，财产保险才逐渐发展起来。从人保的一统天下，到人保、太保、平安的三足鼎立，再到国有、股份、外资、合资等几十家保险公司的“百家”齐放，我国的财产保险市场经历了一波三折的变化。在变化过程中，市场结构在逐步完善，市场行为在逐步规范，市场绩效在逐步提升，但也还有不少问题有待解决。本文将采用传统的SCP（Structure-Conduct-Performance）理论框架，即“结构、行为、绩效”范式对我国财产保险产业组织作进一步探讨。 一、财产保险市场的主体及市场结构 传统产业组织理论认为，市场结构、市场行为和市场绩效共同构成市场竞争秩序的特定内容，且三者之间具有一定的联动关系。其中，市场结构直接决定着市场主体的行为方式，市场行为作用的结果必然表现为市场绩效的好坏，而市场绩效的好坏则是市场竞争秩序的评判标准。因此，市场结构、市场行为是影响市场绩效和市场竞争秩序的两大重要因素，其中市场结构最为重要，它对市场绩效具有决定性的影响，市场行为虽受市场结构的制约，但它却对市场绩效具有强化或弱化作用。 随着我国保险体制改革和市场对外开放，财产保险市场上的主体数量不断增多，到2004年底，中国财险公司的数量已经达到26家，其中中资财险公司14家，外资财险公司12家。我国的财险市场属于何种市场结构？我们需要用数据来证实。根据产业组织理论，市场集中度是决定市场结构的首要因素。衡量市场集中度的因素主要为，其含义为产业中规模最大的前n位企业的行业集中度。 计算公式： ——产业中第i位企业的产值，产量，销售额，销售量或资产总额等数值； n——产业内影响较大的企业数，对财险业的计算，取n=3（人保、太保、平安）； N——产业的企业总数，此时N=26； 取销售额即各个财险公司2004年保费收入指标。 据中国保险监督管理委员会统计，2004年全年，中国财产保险总保费收入为：11,245,490.60万元。而人保、太保、平安三家保费收入分别为：6,532,582.06万元、1,384,917.08万元、1,064,057.42万元。 代入数字，计算得：=79.87%。 通过以上计算我们清楚看到，当前我国财险市场结构属于寡头垄断。根据罗宾逊夫人在《不完全竞争经济学》中的论断，“所谓寡头垄断是指少数大企业控制着产业市场大部分产品的供给，它们具有较高的市场份额”，现阶段我国财产保险市场的结构就基本处于这种局面。在全国范围内三家最大的财险公司在2004年占到市场份额的79.87%，其中人保公司占大约59.09%，并实行价格领导制；紧随其后的是太保和平安，分别占12.32%和9.46%；其他所有财险公司市场份额之和为20%左右，且各家独自难以形成市场优势，与以上三家有较大差距。 但是我们要清醒地认识到，我国财险业的这种寡断局面并非市场运行的结果，而是各种历史原因、政策原因和中国保险业长期封闭运行的结果。随着我国加入WTO和对保险业开放的承诺，我国大型保险公司的高额市场占有率很难继续维持下去。但在最近几年内，这种整体上寡头垄断的局面不会有太大变化。 二、财产保险市场的价格竞争行为 我国财险市场上的财险险种主要有：机动车辆及第三者责任险、企业财产保险、货运险、家财险、农业险、责任保险和信用保证保险等几种。各险种的市场结构不同，呈现出极大的不均衡性。 表1 2003年财险险种结构图 机动车及第三者责任保险 企财险 货运险 责任险 家财险 保证保险 其他险 61.28% 17.75% 5.91% 3.99% 2.74% 0.63% 7.70% 资料来源：中国保险业发展改革报告（2004年）。 另外，由于财险公司创新能力不足，新财险品种开发滞后，在财险险种结构同质化现象严重的情况下，真正具有生命力、适销对路的产品少，财险产品不能形成丰富的市场供给，难以满足我国经济迅速发展对财险市场的需求。“