DMS操作说明-模块-系统管理员.doc

系 统 管 理 员 经销商运营管理系统(DMS) 软 件 操 作 说 明 Operation Manual 目录: 系 统 管 理 员 1 经销商运营管理系统(DMS) 1 软 件 操 作 说 明 1 1 前言 3 1.1 作用（目的） 3 1.2 适用范围 3 1.3 注意事项 3 2 用户管理 4 2.1 选择界面上的用户管理选项卡 4 2.2 添加新用户 5 2.3 禁用用户账号 7 2.4 启用用户账号 9 2.5 删除用户账号 11 3 用户权限设置 13 3.1 新增系统账号,即新增系统登陆人员账号 13 3.2 添加维修技师:如经销店有新进维修技师,需要进入资源-资源 23 3.3 添加销售/采购员: 如经销店有新进销售顾问,需要进入客户关系管理-销售员 24 3.4 设置新的权限模板 25 3.5 特殊设置 30 3.6 客户姓名系统控制 36 3.7 注意事项 38 前言 作用（目的） 本操作说明是针对于Incadea engine 3.0.2.0加上对于****经销商所需业务流程所进行二次开发的经销商管理系统，目的是帮助用户尽快的熟悉和掌握系统的使用。本操作手册是从一个普通操作员的视角去说明该管理系统，尽量避免了过于专业的词语，文章尽可能的从业务流程出发，用系统来帮助实现业务，从而达到更有效的管理。 适用范围 本操作说明适用于****　4S店的“系统管理员”所涉及的业务，包括在L-DMS系统增加、修改和删除用户，并管理用户权限等。 注意事项 由于在写文章的过程中，系统会有微小的改动，这可能会导致用户所见到系统的界面和文章中的图片会有细微的差别，但不会影响用户使用该手册。 根据经销商的需求，我们已经在本系统中，对那些提出在页面上要限制的字段，也就是必须要输入的字段，都做了特殊处理，可以让操作员很清晰的看到哪些项是所限制的必输项，这样可以方便用户对特殊字段的重视，具体的设计方法是在原有基础上加了一个黑颜色的框，并且把字体加粗后改成红色，样式参见。 用户管理 选择界面上的用户管理选项卡 在出现的用户管理选项卡列表中，列出所有该Dealer的用户 添加新用户 使用系统管理员权限登录L-dms系统，管理员权限在登录画面有“用户管理”功能： 选择新增账号，录入6位员工账号，并设置初始密码。此页面也可以对员工账号进行“禁用账号”、“启用账号”、“删除账号”、“修改密码”的管理。 确认后提示用户账号添加成功，并已经启用 4、可以在员工列表中查看到新增的员工账号状态 注:并不是所有的系统中账号都需要进行上述设置.具体设置办法见详细设置. 禁用用户账号 选中要禁用的账号后，点击“禁用账号”，系统提示： 点击“确定”后： 注:员工离职后使用以上设置办法可以禁止其账号登陆,请勿修改离职员工账号或者删除账号.以免造成数据统计错误或系统中其他因删除该账号导致的错误! 启用用户账号 选中要启用的账号后，点击“启用账号”，系统提示： 点击“确定”后： 删除用户账号 选中要删除的账号后，点击“删除账号”，系统提示： 点击“是”后，系统继续提示： 点击“确定”后： 注:该操作有可能会影响到系统中的历史数据,请谨慎使用 用户权限设置 新增系统账号,即新增系统登陆人员账号 1.首先确定该账号不与系统中已经存在的账号冲突 一、在登录画面管理员工账号 使用系统管理员权限登录L-dms系统，管理员权限在登录画面有“用户管理”功能 选择新增账号，录入6位员工账号，并设置初始密码。此页面也可以对员工账号进行“禁用账号”、“启用账号”、“删除账号”、“修改密码”的管理。 确认后提示用户账号添加成功，并已经启用 可以在员工列表中查看到新增的员工账号状态 二、对新建员工账号赋予权限 选择“工具”-“安全”-“Windows用户” 将新建的用户ID录入此表中，注意录入时格式为“本店代码后4位+员工编号”，例如北京博瑞经销店代码为L0201，新增员工900004，那么就录入“0201900004” 选择“总账”-“设置”-“用户”-“用户设置” 用F3新建一个用户卡片，录入用户代号同步骤2，为“本店代码后4位+员工编号”。并维护其他员工信息。然后选择“模板代号” 在弹出的模板列表中选择新建的模板。也可以选择其他模板，赋予员工不同的权限。 确认后模板代号显示对应的模板代码 系统提示是否接受新的模板权限，选择“是” 系统显示相应的设置项目。 确认后，系统提示成功信息 三、增加雇员卡片 进入雇员卡片:人力资源-雇员 使用F3新增雇员卡片 编号:确保与之前创建好的用户一致. 服务顾问/检验员:按照实际情况填写 用户代码:选择与编号一致 职能代号:按照实际情况填写 设置雇员所在部门:雇员卡片-行政管理=部门编号 如果该账号为财