WebGrid CRM 功能模块描述.doc

来源：/factory/f03_10//bogrid03_1002.htm WebGrid CRM 功能模块描述 2003/10/21 WebGrid CRM产品按功能模块分为以下10个功能模块；（一） 个性化桌面　　1、 我的桌面：与自己相关的所有工作，提供个性化桌面；　　2、 我的收藏：我的收藏夹，提供自定义的收藏夹；　　3、 日程安排：我的日程安排，系统具有提醒功能；　　4、 我的任务：我的工作任务，上级指派的工作任务；　　5、 我的进程：属于我或由我参与的销售工作进程；　　6、 我的订单：我的销售订单，可浏览订单执行状态和执行情况，客户收款情况，电子催付任务等信息；并可自动提醒；　　7、 我的费用：我的销售工作成本费用及明细；　　8、 我的通讯录：我的个性化通讯录，可以是客户、朋友等，可分组；　　9、 客户信息：提供我的客户信息查询； 　　10、 高级有哪些信誉好的足球投注网站：提供全面的个性化有哪些信誉好的足球投注网站功能；（二） 系统配置　　完系统配置、系统设置和系统管理的相关信息。1、 基础设置　　配置系统元数据信息，包括类型定义、状态定义、动作定义、进程定义及其他相关数据定义；该部分数据可以由用户根据实际应用情况进行重新定义，以此适应不同行业、不同类型用户的应用；1）类型定义　　 员工类别：员工分类，如总经理、销售总监、销售经理、销售、市场、服务人员等；　　 联系人类别：客户联系人分类，如业务、执行、技术决策、资金决策、主管决策、最终决策人员、内线人员等，该分类将用来进行销售跟单分析；　　 行业类别：行业分类，按一定的规则分类市场和销售涉及的行业类别（相对固定）；　　 产品类别：用户自己产品的分类；　　 客户类别：客户分类，按一定的规则分类已有的客户；　　 合作伙伴：合作伙伴类别，战略、联盟、业务、代理、OEM、个案合作等；　　 订单类别：用户销售的订单类别。如网上订单、传真订单、销售订单、代理商订单等；　　 销售机会：销售机会来源方式，如发布会、研讨会、广告、促销、市场活动、网络营销、代理商、合作伙伴、客户介绍、二次销售等；　　 销售类别：销售方式，如直销、分销、代理、渠道、OEM等；　　 销售活动：销售活动类型，或销售任务类型。如电话、Email、业务联系、商务洽谈等；· 市场活动：市场活动类型，或市场任务类型。如展览会、发布会、广告、促销、调查等；·工作日程：工作日程类别，拜访、电话、接洽、商务、会议等；2）状态定义　　 客户状态：与特定客户的目前关系状态，如忠诚、友好、正常、一般、较差、危机等；　　 销售状态：特定销售进程的状态，如初步接触、执行、搁置、商务、谈判等；　　 订单状态：特定订单的执行状态，如接受、计划、执行、完成等；　　 销售任务：特定销售任务（活动）的执行状态，如准备、执行、等待、完成、关闭等；　　 市场任务：特定市场任务（活动）的执行状态，如准备、执行、等待、完成、关闭等；　　 服务任务：特定服务任务（活动）的执行状态，如准备、执行、等待、完成、关闭等；　　 关怀任务：特定关怀任务（活动）的执行状态，如准备、执行、等待、完成、关闭等；3）工作进程　　 销售工作进程：按进程阶段、步骤设置特定销售工作进程的执行动作；　　 市场工作进程：市场活动的工作进程或步骤，如计划、申请、策划、准备、执行、完成；　　 服务工作进程：客户服务活动的工作进程或步骤，如资源配备、服务准备、服务执行、服务完成、服务反馈等；　　 关怀工作进程：客户关怀活动的工作进程或步骤，如计划、执行、完成、反馈；　　 订单执行进程：订单执行工作进程或步骤，如接收、计划、执行、完成等；4）属性定义　　 员工属性：定义和扩展组织员工属性，分为基本属性、特有属性、扩展属性三类；　　 联系人属性：定义和扩展联系人属性，分为基本属性、特有属性、扩展属性三类；　　 产品属性：定义和扩展产品属性，分为基本属性、特有属性、扩展属性三类；　　 客户属性：定义和扩展客户属性，分为基本属性、特有属性、扩展属性三类；　　 订单属性：定义和扩展客户属性，分为基本属性、特有属性、扩展属性三类；　　2、 员工管理：企业员工管理，包括员工信息维护；　　3、 机构管理：企业组织结构管理，包括部门及成员；　　4、 角色管理：企业员工角色定义和信息维护；　　5、 权限管理：企业员工的权限设定；　　6、共享权限：根据上下级权限设置和配置，以便在销售管理中区分共享权限；　　7、个性化设置：企业不同角色的个性化设置；　　8、操作日志：系统登录、操作的系统日志记录，用于跟踪系统操作活动；（三） 基础信息　　1、 产品信息：所有产品相关信息库，包括基本信息、特定信息、扩展信息等；