【商业规划】成功计划书.doc

成 功 计 划 书 工作计划─P.D.R. 目标订定（PLAN） 收入目标 活动目标 荣誉与自我成长目标 梦想板 执行（DO） 每日工作活动计划 客户100 准保户统计表 准保户分析表 CSI卡 增员100 增员统计表 增员档案 检视与评估（REVIEW） 销售目标与成果 增员目标与成果 年度活动量回顾与评估 目标订定（PLAN） 收入目标 ( 依个人财务之需订定个人年度财务目标 活动目标 ( 依收入目标订定所需活动目标 荣誉与自我成长目标 ( 依个人学习及成就动机订定荣誉及自我成长目标 梦想板 ( 将个人的梦想目标贴在板上时时自我激励 执行（DO） 每日工作活动计划 ( 每日活动行程之计划、记录 客户100 ( 销售计划中保户资料之分析、统计与建立 准保户统计表 准保户分析表 CSI卡 增员100 ( 销售计划中保户资料之统计与建立 增员统计表 增员档案 检视与评估（REVIEW） 销售目标与成果 ( 评估销售目标每月成果 增员目标与成果 ( 评估增员目标每月成果 年度活动量回顾与评估 ( 活动量统计总表（周、月、季、年） 收入目标 (储蓄，为将来打算我想要存....... 储蓄项目 每月金额 年度合计 储蓄 寿险（个人及家庭） 存款 跟会 投资 其它 *12＝ (储蓄总计 ＄开销，维持生活与经营事业我需要准备....... 支出项目 每月金额 年度合计 基本生活费 个人或家庭的食、衣、行等一般基本生活开销及杂费 *12＝ 房租或房贷费 个人或家庭的房租或房贷费 *12＝ 子女教育费 子女的教育、保姆费及其它有关的费用支出 *12＝ 营业费用 信件邮资费、赠品费、工作交际费、进修费、营销（电话、广告、文具、DM）费及其它费用 *12＝ 休闲活动费 休闲、度假、旅游、娱乐、交际、社团活动、各项礼金等费用 *12＝ 其它 给亲人生活费、各种捐赠布施或周转金等费用 *12＝ 年度各项产业保险及税金 房屋、地价、车牌照、燃料、保险等费用 ＝ ＄开销总计 (储蓄总计 + ＄开销总计 - 续期收入 - 其它收入 = 年度FYC目标值 加 减 减 等于 年度FYC目标值 每月FYC目标值 每周FYC目标值 活动目标 先将去年经验值求出，再计算今年销售活动目标。若您是新人请和您主管讨论： 去年销售经验值 去 年 佣 金 率 去年总FYC／去年总FYP ＝ ％ 去年每件平均FYC 去年总FYC／去年总寿险件数 ＝ 元 去 年 成 交 率 去年总成交件数／去年总销售访谈次数 ＝ ％ 去 年 面 谈 率 去年总销售访谈次数／去年总接近人数 ＝ ％ 去 年 接 近 率 去年总接近人数／去年总准保户人数 ＝ ％ 今年销售目标 销售流程要点 年活动目标 月活动目标 周活动目标 6 年度FYC目标值（收入目标） ＄ ＄ ＄ 5 年度FYP目标值（6÷去年佣金率） ＄ ＄ ＄ C 成交件数（6÷去年一件平均FYC） 件 件 件 I 销售访谈次数（C÷去年成交率） 人次 人次 人次 A 接近人数 （I÷去年面谈率） 人次 人次 人次 P 准保户人数 （A÷去年接近率） 人 人 人 去年增员经验值 去 年 增 员 率 去年总报聘人数／去年总查证面谈人次 ＝ ％ 去年查证面谈率 去年总查证面谈人次／去年总初次面谈人次 ＝ ％ 去年初次面谈率 去年总初次面谈人次／去年总增员接触人次 ＝ ％ 去年增员接触率 去年总增员接触人次／去年总取得名单人数 ＝ ％ 今年增员目标 增员流程要点 年活动目标