第三方理财公司招商计划书.doc

招 商 计 划 书  目 录 1 一、致合作伙伴 2 1）开始就能盈利 2 2）存活，企业之本；发展，企业之钥 3 3）多管齐下，制定海陆空策略 4 二、中融集团概况 5 三、香港金融中心简介 6 四、中融集团的核心竞争力 7 五、经营产品 8 1、香港保险 8 2、香港101基金 9 3、移民与签证 8 4、钻石理财 8 5、港股 8 6、基金 8 7、信托 8 8、家族信托 8 9、资产管理与配置 8 六、香港金融中心的优势 10 七、面向全国招商 10 1、加盟优势 11 2、中融集团与其他平台的对比 12 3、经济利润分成 13 八、联系我们 13 致合作伙伴： 开始就盈利 发现趋势，并紧跟趋势，在此你才可能为让自己的财富不断的增值。在自己还不够强大时，找一个好的平台。这样可以让你借力发展自己，省时省力，还能抢战市场先机。 那我们来分析下第三方理财与境外投资前景展望 一：什么第三方理财 第三方理财是金融服务经纪市场发展的必然结果，一般指由独立的中介理财顾问机构提供的综合性理财规划服务。这种服务基于中立的立场，不代表任何机构如保险公司、基金公司、银行等，也不仅仅代表单个消费者的利益。这种理财规划服务涉及范围广泛，为客户度身定制适合客户个人情况的理财方案。 二：全球第三方理财的发展情况 美国：第三方理财在美国比较成功，独立理财机构拥有60%的市场 澳大利亚：第三方独立理财机构在澳大利亚拥有超50%的市场 英国：第三方理财公司业务要远远多过银行。统领了整个市场 香港：第三方理财亚洲金融危机后短短十年的历史，迅速发展起来的，大约占30%。从1998年亚洲金融风暴前的没有到现在的600多家。 中国：但是在中国内地，第三方理财拥有1%都不到的市场份额。 第三方理财的四大优势 1：客户群体大：几乎所有人都需要财富积累-------财富增长--------财富保值------财富传承 2：大客户多：巨额财富的富豪们都在考虑。企业资产与个人资产有效分离、 不同时期的资产合理配置、财富传承、避债、避税 3：改变了传统的金融产品销售模式，完全按照“以客户利益为中心”的中立的方式提供服务。所以客户粘性度高 4：可以满足客户的多方面的需求，客户可以为你带来更多的利益。 第三方理财在中国 有利条件 1、越来越富裕的社会 2、有良好教育的中产阶级人数增大 3、接受投资和保险 4、进行不断改革的的资本市场 5、理财产品多样化 6、长寿预期 人才缺乏 一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。 中国净资产100万美金以上的家庭数量 “31万户——2007年中国内地拥有百万美元金融资产的家庭数量，居全球第五。” “67万户——2009年中国拥有百万美元资产家庭，位列全球第三，仅次于美国和日本。其中现金和存款的比率达到61％。” “110万户——2010年，受惠于经济高速增长、储蓄增加及人民币汇率上升，中国的百万美元富豪家庭数目突破百万大关” 截至2012年底，高净值家庭数量已达到174万户。 数据来源于波士顿咨询公司发布的全球财富报告 只要你给自己机会、我们机会。我坚信我们中融集团可以和做到共创 共享 共赢。 中融集团概况 中融（香港）财富集团是一家大型专业化金融服务机构，注册地为香港。由一批投资界专业人士基于共同的理念，经过多年的研究与探索而共同打造的综合性投资管理机构。中融财富管理团队不但是一支具备国际化视野、国内外丰富投资经验和良好职业素养的管理团队，而且是一支融入了产业专家与金融精英的专业投资团队。通过我们专业的国际化投资视角、多元化的投资平台、以及安全高效的风险控制团队，已为国内外众多客户提供了个性化、多元化的资产增值渠道。 为客户创造价值，为合作伙伴提供事业成功的基石，为员工提供事业成功阶梯，中融集团与客户的财富共同成长，志于成为中国领先的第三方理财服务提供商！ 香港世界级金融中心简介 香港，繁华的国际化大都市。地处珠江以东，与广东省深圳市相接。香港是中西方文化交融的地方，香港把华人智慧与西方社会制度优势合二为一，以廉洁的政府、良好的治安、自由的经济体系及完善的法治闻名于世。香港是中西方文化交融的地方，为全球最安全、富裕、繁荣和生活高水平城市之一。 香港是国际重要金融、服务业及航运中心，继纽约、伦敦后世界第三大金融中心。香港为全球最有竞争力的经济体系，经济自由度居世界首位。有“东方之珠”、“购物天堂”等美誉。第二次世界大战以后，香港经济和社会迅