保险公司衔接班工作日志与拜访工具.ppt

NCI 北京分公司 合规 提升 超越 北京分公司 L o g o 合规 提升 超越 北京分公司 工作日志与拜访工具 北京分公司新人衔接战斗营培训 标准化的工作日志 二 如何使用亲访卡 月度例会填写 分析更透彻 内容更全面 重点更突出 对价值提升的保证 工作更前置 第四周 上门拜访全记录 工作重点看清楚 标准化的工作日志 二 如何使用亲访卡 例：A类客户，详细情况描述 亲访工具---客户服务登记卡 客户服务上门卡 客户专员应详细描述当天拜访情况，认真填写上门服务登记卡。亲访后结合客户服务上门卡信息，根据客户分类表，将客户分为A、B、C、D四类，并在客户服务上门卡备注栏标记类别，按A、B、C、D类表顺序摆放整齐，通过每日早会或周例会交给主管。 客户分类 目的：做好标准化亲访，完成客户分类，便于今后有针对性的做好续期收费及客户经营。 1.经济能力 2.保险意识 3.接触态度 4. 影响力 A类客户 有近期开发价值 B类客户 有长远开发潜力 C类客户 以服务保证缴费 A类客户 B类客户 C类客户 频次：建议每月两次以上沟通。 方式：制作计划书、亲访、及时联系。 频次：建议每季两次以上沟通。 方式：短信祝福、电话问候。 频次：建议半年沟通一次以上。 方式：生日祝福、续期服务。 目的:根据客户分类,积累专属客户资料,提供有针对性的服务。 客户资料卡的填写原则: A、B类客户必须填写客户资料卡，A类客户必须全部为专属客户,B类的大部分客户为专属客户。 客户资料卡填写要点 ： （1）根据亲访中了解的情况将客户家庭保障情况填在表中； （2）客户家庭基本信息； （3）亲访服务记录； （4）“备注”中要填写客户感兴趣的产品或产品类别； 亲访工具----客户资料卡（正面） 亲访工具----客户资料卡（反面） * NCI 北京分公司 合规 提升 超越 北京分公司 L o g o 合规 提升 超越 北京分公司