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恒天财富·产品资料 华宸·大钟寺中坤广场租金收益权投资集合资金信托计划 背景材料 第一部分 项目基本信息 一、项目背景 北京中坤长业房地产开发有限公司(以下简称“中坤长业”)开发建设的“大钟寺中坤 广场”已经开业，位于北京市北三环联想东桥南侧，是北京市三环内最大的综合性商业地产 项目，也是唯一一个有城铁通过的大型商业项目。大钟寺现代商城项目总投资约 45 亿元人 民币，总建筑面积 43 万平方米。该项目以其前瞻性的定位、领先的商业模式、绝佳的地理 位置、强大的运作团队以及巨大的商业潜力，受到市政府的关注。 华宸信托有限责任公司（以下“简称华宸信托”）发行“大钟寺中坤广场租金收益权投 资集合资金信托计划”，资金总规模为 3.5 亿元人民币。资金用于购买中坤长业持有的大钟 寺中坤广场物业未来五年（2012—2017 年）租金收益权（以下简称“租金收益权”），信 托到期后由中坤长业回购租金收益权，为投资人获取相应的信托收益。 二、交易结构 交易结构的关键环节包括： 1、华宸信托发行“大钟寺中坤广场租金收益权投资集合资金信托计划”，资金总规模 为 3.5 亿元人民币；购买中坤长业持有的大钟寺中坤广场物业未来五年（2012—2017 年） 租金收益权（以下简称“租金收益权”），信托到期后由中坤长业回购租金收益权，为投资 人获取相应的信托收益。 免责声明：本材料仅供参考，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 1 恒天财富·产品资料 2、华宸信托将募集的信托资金专门用于购买中坤集团特定资产的受益权，期限自信托 资金实际拨付至中坤锦绣、中坤长业监管账户之日起最长不超过 12 个月。 3、信托资金将由中坤长业全部用于大钟寺中坤广场（中坤长业的自持物业）的精装修 工程。 4、信托存续期间，在投资期每满半年，中坤锦绣和中坤长业用经营收入支付投资收益； 到期后，一次回购信托投资本金，实现信托计划的退出。 5、抵押担保措施：（1）中坤锦绣持有的碧河花园 A14 号楼、A2-109 底商及中坤长业 持有的大钟寺中坤广场部分地下车库以及中坤灵川旅游持有的斋堂山庄酒店（一期）等资产 提供抵押担保，资产评估总值为 74124.53 万元，抵押率为 47.22%；（2）北京中坤投资集 团有限公司（以下简称“中坤集团”）为信托本息提供担保；（3）实际控制人黄怒波先生 提供连带责任保证。 第二部分 参与方介绍 一、融资方介绍 1、基本情况 中坤长业于 2003 年 1 月 29 日成立，注册地址为海淀区高粱桥斜街 59 号中坤大厦，经 营期限 40 年，注册资本金为 10000 万元，房地产开发二级资质，主要经营房地产开发及商 品房销售、机动车公共停车场服务。 中坤长业目前开发建设的“大钟寺中坤广场”项目东区已于 2010 年9 月全面开业,西区 也已开业，该项目位于北京市北三环联想东桥南侧，东临北京市城铁大钟寺站，是北京市三 环内最大的综合性商业地产项目，也是唯一一个有城铁通过的大型商业项目。大钟寺现代商 城项目总投资约 45 亿元人民币，总建筑面积 43 万平方米，由 B、C、D、E 四座相对独立的 建筑组成，占地面积 14万平方米，主题商业区域建筑面积约 27 万平方米。大钟寺中坤广场 项目定位为“第四代商业模式”，该项目以其前瞻性的定位、领先的商业模式、绝佳的地理 位置、强大的运作团队以及巨大的商业潜力，受到市政府的关注，是“北京市 60 项重大工 程”之一，荣获建设部与商务部共同颁发的“中国商业地产国际范例奖”、 2006年度“北 京最具影响力综合商业体”及 “北京首席商务旗舰”等十余个奖项，被广大客户一致认可。 2、财务情况 2009 年，公司资产合计 38.91 亿元，负债合计 21.80 亿元，资产负债率为 56%。2010 年，资产合计 47.59 亿，负债合计 29.94 亿元，资产负债率为 62.91%。2011 年，资产合计 免责声明：本材料仅供参考，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。