招股概略中国光大绿色环保1257-uobkayhianhongkong.pdfVIP

H o n g K o n g 招股概略招股概略 招股概略招股概略 中国光大绿色环保中国光大绿色环保 (1257) 中国光大绿色环保中国光大绿色环保 发行发行数据数据 发发行行数据数据 集资额集资额: 集集资额资额 2,900.8 –3,304.0 百万港元 发售股份发售股份数目数 目: 发发售股份售股份数数 目目 560 百万 价格价格: 价价格格 5.18 –5.90 港元 每手股每手股数数: 每手股每手股数数 1,000 入场费入场费: 入入场费场费 5,959.46 港元 市值市值: 市值市值 2.01 –2.21 港元 每股有形每股有形资产资产净净值值：： 每股有形每股有形资资产产净净值值：： 10,360 –11,800 百万港元 招股招股开始开始: 招股招股开开始始 2017 年 4 月 21 日 招股截止招股截止: 招股截止招股截止 2017 年 4 月 27 日中午 12 时 上市上市: 上市上市 2017 年 5 月 8 日 保荐保荐 : 保保荐荐 中国国际金融香港证券有限公司及光银国际资本有限公司 12 月月 31 日止年度日止年度 千港元千港元 按年按年变动变动 月月 日止年度日止年度 千港元千港元 按年按年变动变动 收入收入 收入收入 2015 财政年度 1,203,198 13.7% 2016 财政年度 3,000,131 149.3% 公司公司拥有拥有 应占应占年度年度 ／期／期间间利利润润 公司公司拥拥有有 应占应占年度年度 ／／期期间间利利润润 2015 财政年度 271,444 35.9% 2016 财政年度 629,522 131.9% 背景背景 背背景景 • 集团是一家中 国的专业环保服务提供商，专注于生物质及危废处置行业。 • 集团于 中国的该等市场中处于领先地位 。根据弗若斯特沙利文 资料，于 2016 年 12 月 31 日，就投运、在建及筹建项目而言，集团 的生物质总装机容量位列中 国第四及危废处置总设计处理能力位列中 国第三。 • 于最后实际可行日期，集团在以下三个业务分部拥有丰富 项目组合，包含 68 个项 目，其中包括 24 个投运项 目、14 个在建项目及