新的平行进口产业链将绕过主机厂-乘联会.PPT

CONFIDENTIAL * CONFIDENTIAL * * * * * * * * * * VERSION 01 2014/12/26 新行业政策重构汽车产业生态 Influences Exerted by New Policies upon Auto Industry 事件介绍：博世启动“博世车联”服务业务 11月3日，博世正式在华启动博世汽车专业维修特许加盟业务。全新的特许加盟网络未来将采用“博世车联”作为中文名字，为多品牌和车型提供专业、可靠的一站式汽车维修和保养服务。 售后服务：向多品牌和车型提供维修保养、发动机诊断、制动检测、悬挂和四轮定位、车身美容等服务； 零配件：提供博世及其他合作知名品牌的配件。 加盟店：到今年底发展50家特许加盟店，未来三年内将达1,000家； 直营店：在全国五大区域分别建立一家博世直营店。 分工：博世向特许加盟商提供服务支持，通过全国加盟商为多品牌和车型提供一站式汽车维修和保养服务。 汽车专业维修特许加盟业务——“博世车联” 业务模式 服务内容 渠道规划 北京 上海 西安 广州 成都 作为全球第一大汽车配件供应商，博世启动“博世车联”具有非常重要的意义。一方面，博世车联是其过去在华BCS体系的服务提升；另一方面，“博世车联”显示了博世业务重点由OEM零配件供应向汽车后市场业务转移的战略构想。 新“博世车联”与博世原体系区别 博世车联 博世原体系——BCS 加盟 类型 服务 内容 授权、加盟方式： 加盟商选择：不详； 博世对终端服务商支持有限。 授权、加盟方式： 加盟商选择：邀请博世原有的维修店、保养店加入；有行业经验的店面加入；逐步向独立投资人开放。 博世将为加盟店提供全方位的服务与支持。 类型：分为中心店、快修店、维修店三种。 类型：特许加盟店。 “博世车联”加盟商必须提供标准化的产品和服务。 服务内容：为车主提供诊断和系统服务。 服务内容：为车主提供集“配件、诊断、服务”于一体的一站式全方位服务。 新旧体系的差异显示其战略重心转移： “博世车联”加盟和授权相对此前的专业维修站更为严格，层级也更高，而且加盟商必须提供更加标准化的产品和服务，这是一次全面的体系服务升级。 原博世BCS体系实质上是B2B(Business-to-Business)的配件、设备分销模式，而此次“博世车联”为面向终端用户的B2B2C模式，显示了博世向汽车售后服务市场转移的战略意图。 中心站 维修站 快修站 新体系成立原因——市场环境 随着中国汽车产业的发展，新车销量增速会相对趋缓，但基于汽车保有量的稳定增长，后期汽车后市场规模也将持续扩大。针对国内汽车市场环境的变化，博世成立博世车联意在更好地顺应这一发展趋势。 数据来源：中汽协 新车销量增速趋缓，但汽车保有量持续提高 2009-2013中国汽车销量及增长率 中国汽车售后市场规模及预测值 随着汽车保有量持续提高，汽车后市场规模正在不断扩大。博世车联的成立正是对中国汽车行业市场环境变化所作出的在华战略调整，意在更好地抓住国内汽车后市场发展所带来的良机。 OEM零部件需求放缓，但汽车后市场规模不断扩大 2009-2013中国民用汽车保有量 售后市场规模（亿元） 售后市场规模预测值（亿元） 现有汽车产业格局 在国内现行的汽车行业体系下，身处汽车产业链核心位置的整车厂商，不仅控制了直接接触消费者的经销商，还限制了原厂零部件流通渠道，真正意义上控制了整个汽车产业链，获得了大部分利润。 汽车产业链 数据来源：CAM整理 零部件供应商 主机厂 经销商 消费者 《品牌销售管理办法》 原品牌管理办法导致了主机厂对经销商的绝对控制： 主机厂控制了分网权，对经销商渠道进行严格把控，基本上只允许单品牌授权。 主机厂控制了定价权，通过提高到岸价、设置经销商最低提车价、通过商务政策限制最低经销商销售价等手段来提高汽车售价。 主机厂控制了配件销售权，从而限制了零部件供应的销售渠道，控制了售后利润。 国外主机厂 总经销商 国产： 进口： 汽车产业利润结构 利润结构中，售后服务占据较大利润。 主机厂掌控了原厂零部件和售后渠道、因此获得了大部分利润。 《汽车品牌销售管理实施办法》是催生主机厂渠道垄断的根源。汽车主管部门发现现有政策的弊端后，从品牌授权制度取消、配件渠道反垄断和试点平行进口车“三箭齐发”，意在改变主机厂垄断格局。随着品牌授权制度取消，经销商获得松绑，使平行进口车拥有合法身份，这或将改变现有产业链格局，并对进口车市场利润结构产生影响。 新政策以改变现有弊端 工商总局新规打破4S店对进口车垄断，平行进口车商可绕过总代理商直接销售进口车。 随着平行进口车名正言顺地进入市场，或将破除主机厂对进口车价格的垄断。 上海自贸区 配件 销售权 定价权 分网权 配件渠道反垄断发力