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长城影视关于收购上海玖明51%股权的可行性研究报告 长城影视股份有限公司董事会 关于收购上海玖明广告有限公司51%股权的 可行性研究报告 一、项目背景 长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”或“公司”）专注于电视剧的投 资、制作、发行及广告等衍生业务，主营业务所形成的主要产品是用于电视台、 在线视频网站等渠道播放的电视剧作品。主要盈利模式在于策划并投资、拍摄、 制作完成电视剧，形成可售的电视剧作品，与电视台、在线视频网站等播放平台 签订发行合同，将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外转让并获取发 行收入。 公司通过多年项目运作经验的积累，形成了规模化从事精品电视剧拍摄发行 的全业务流程能力。公司的“电视剧选题策划—剧本创作—主创组建—拍摄制作 —宣传发行”的全业务流程能力，平稳突破了在保证收益率的前提下扩大生产规 模的限制，实现了规模化的生产架构。 公司在聚焦精品电视剧的基础上，正在积极推进“全内容、全产业链”战略， 拟通过进入电影制作、娱乐节目制作等内容制作领域，成为电视剧、电影、节目、 纪录片、广告等的“全内容”供应商。 公司自2014 年7 月起，陆续收购了收购上海胜盟广告有限公司、浙江光线 影视策划有限公司、上海微距广告有限公司和西藏山南东方龙辉文化传播有限公 司，上述产业并购使公司切入电影院线广告和电视台广告代理以及户外社区广告 业务，“内容+广告”纵向产业链布局初具雏形。公司拟打造广告“托拉斯”，融合 上游广告大客户资源，汇聚下游传统媒体、互联网新媒体、移动互联网及电影院 线、户外社区广告平台渠道，通过对以内容为核心的各个板块的扩张，促进各板 块间的良性互动和协同效应，实现资源的共享和品牌共振效应。 1 长城影视关于收购上海玖明51%股权的可行性研究报告 二、项目简介 长城影视（具体收购由长城影视全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以 下简称“东阳长城”）实施）拟使用自筹资金不超过 25,245 万元人民币，投资收 购上海玖明广告有限公司 （以下简称“上海玖明”或者“标的公司”）股东宁波灵微 投资合伙企业（有限合伙）、崔志钢 （上述两股东以下简称“乙方”）依法合计持 有的上海玖明51%股权。最终对价还将根据标的公司利润实现情况进行调整，具 体请见下文。 三、被投资方概况 （一）公司概况 名 称 上海玖明广告有限公司 住 所 上海市嘉定工业区叶城路1630 号5 幢1068 室 营业执照号 310114002624360 法定代表人 崔志钢 注册资本 500 万元人民币 实收资本 500 万元人民币 企业类型 有限责任公司 （国内合资） 设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部 经营范围 门批准后方可开展经营活动】 营业期限 2013 年11 月29 日至2043 年11 月28 日 本次收购前的股权结构为： 股东 实缴出资金额（万元） 持股比例（%） 宁波灵微投资合伙企业（有 495.00 99.00 限合伙） 崔志钢 5.00 1.00 合计 500.00 100.00 本次收购后的股权结构为： 股东