天润控股：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告天润控股：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

湖南天润实业控股股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 湖南天润实业控股股份有限公司 二〇一五年三月 天润控股（002113 ） 非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 目 录 目 录 2 释义 3 一、本次募集资金使用计划 5 二、投资项目基本情况和项目发展前景 5 （一）点点乐基本情况 5 （二）点点乐股权结构及控制关系 6 （三）点点乐子公司情况 6 （四）点点乐所处行业情况分析 6 （五）点点乐主营业务情况 13 （六）点点乐核心竞争优势 16 （七）主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况 18 （八）点点乐财务状况 18 （九）本次收购点点乐100%股权的评估及作价情况 18 （十）股东出资协议及点点乐章程中可能对本次交易产生影响的主要内容 19 （十一）高级管理人员的调整计划 19 （十二）附条件生效的股权转让协议的内容摘要 19 三、补充流动资金项目 23 四、本次募集资金使用的可行性分析 24 （一）本次募集资金运用必要性 24 （二）本次募集资金运用可行性 24 五、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响 24 （一）本次发行对公司经营管理的影响 24 （二）本次发行对公司财务状况的影响 25 六、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 25 七、结论 25 2 天润控股（002113 ） 非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 天润控股、公司、本公司、 指 湖南天润实业控股股份有限公司 上市公司、发行人 本次发行、本次非公开发行 指 天润控股以非公开方式向特定对象发行股票的行为 天润发展 指 湖南天润化工发展股份有限公司 点点乐、目标公司、标的公 指 上海点点乐信息科技有限公司 司、拟购买资产 中企华 指 北京中企华资产评估有限公司 恒润华创 指 广东恒润华创实业发展有限公司 恒润互兴 指 广东恒润互兴资产管理有限公司 乐点投资 指 上海乐点投资管理合伙企业（有限合伙） 逸帆投资 指 新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙） 君创铭石 指 新余市君创铭石投资中心（有限合伙） 咸城信阳 指 新余市咸城信阳投资中心（有限合伙） 贵丽妃凰 指 新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙） 兵马奔腾 指 新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙） 联创盛景 指 新余市联创盛景投资中心（有限合伙） 新余乐点 指 新余市乐点投资中心（有限合伙） 湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股 《股份认购协议》 指 票之附生效条件股份认购协议 湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资 中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、 《股权转让协议》 指 新余市联创