2011年华东地区引领中国水泥发展的风向标.docVIP

华东：引领中国水泥发展的风向标 作者：刘作毅?沈利利?孙钤???来源：数字水泥网??? ??? 进入21世纪，中国进入了经济发展的快车道，华东地区是我国经济发展的火车头，其中以上海为龙头的江苏、浙江经济带组成的长三角地区，是我国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块。 ??? 十五、十一五期10年间，华东地区走完了从高速发展、市场角逐、价值回归的一轮行情，交上了一份有份量的答卷，为其他地区的水泥发展提供了有价值的借鉴。 ??? 市场发展：引领中国水泥产业结构调整 ???? 21世纪初，中国水泥工业还是以落后产能为主，华东地区经济建设需要大量高质量的水泥，大规模、高速度建设为水泥产业发展提供了难得的市场机遇。以海螺水泥为代表的水泥产业大力发展新型干法水泥，进行产业技术结构调整，实现几代中国水泥人的梦。2004年，华东地区投产76条新型干法生产线，新增熟料产能8,094万吨，率先实现产业升级，进入以新型干法水泥工艺为主导的阶段。 ??? 经济发展的周期性有升有降，2005年市场供需关系发生了变化，产业的技术进步难抵市场的走低，企业间在拼成本的竞争中难以自拔，价格成为牺牲品一路走低，优胜劣汰低价走量是企业得以生存的信条。 ??? 周期性市场走低正是收购的好机会，中国建材借助政策与资本双轮驱动，敢为人先进入浙江进行大规模、大范围的收购。中国水泥协会会长雷前治回忆当时的情景动情地说道：当时如此大规模的收购是史无前例的，但要解决市场的混战局面，一条线一条线的收，是解决不了问题的。宋志平有远见、有魄力，他是看到了企业发展的机会，我是在考虑产业的出路，我们想到了一起，一拍即和，只有背水一战。信心有了，但关键是整合，中国建材在市场整合方面进行了艰苦卓绝的工作，它的成功为产业的健康发展探索了一条非常有益的道路。 ??? 竞争格局：两军独大 ??? 海螺水泥、中国建材所取得的成绩将载入中国水泥发展的史册。“世界水泥看中国，中国水泥看海螺”集中反映了国内外的业内人士对海螺水泥的评价；今年初，南方水泥在联合重组和管理整合方面的成功经验，被列入哈佛商学院管理案例。以上都说明了中国的水泥企业取得了世界公认的业绩，被世界看好。可以说中国的水泥企业在技术、经济管理上走在了世界前列。 ??? 华东以海螺、南方水泥为代表的8家水泥集团熟料产能占到华东地区的58%，海螺、南方水泥两家占到35%， 华东地区的集中度在“十一五”期间有了很大提高。 ??? 华东水泥市场走完了从上升期到回落期的过程，作为第一个敢于吃螃蟹的海螺，借助市场的上升，大力推进新型干法水泥，引领中国水泥产业技术结构调整，跨出安徽宁国，推进区域产业结构调整。海螺在华东六省一市布局熟料基地与粉磨站，凭借精细化的经营管理与得天独厚的基地 + 物流 + 市场优势，难有敌手与其向背。海螺48条线，生产线平均规模4600 t/d，装备精良且标准化，今年将新投3条12000 t/d生产线，关键技术与装备采用当今世界顶级产品，可以看出海螺仍然站在产业的技术高端。海螺在“十一五”向装备制造进军，旗下铜陵水泥独辟蹊径，利用水泥工业新型干法窑及气化焚烧炉相结合处置城市生活垃圾技术（简称CKK技术）将是“十二五”水泥工业的亮点。 ??? 南方水泥在华东的熟料产能略低于海螺，分布在四省一市。南方水泥的整合，并非一开始就得到外界认可。曾有媒体把中国建材的联合重组称为“疯狂收购”、“大跃进”。实际上南方水泥当时最大的风险是市场究竟探到底了吗？南方水泥市场整合的资本和”灵丹妙药”来自何方，否定者不少，肯定者不多，更多的是“看官”，南方的“底气”只有进入水泥行业的后来者、但深谙行业发展逻辑的宋志平心里有数。他敏锐地感觉到，整合“机会就在当下，一定要及时抓住”。如何抓，中国建材引入了“央企市营”的动力机制，其核心：一是央企控股的多元化股份制，二是规范的法人治理结构，三是职业经理人制度。 ??? 南方水泥2006年底从浙江进入，2008年遇到国际金融危机，国家的经济发展受到了挑战，中国政府出台强有力的“4万亿投资”，扭转了经济下滑的趋势，南方所处区域遇到了难得的市场机会，2010年，国家出手限电措施节能减排，对水泥来说，好似天上掉下来的馅饼。可以说，宋志平把握了国家的经济发展政策和走向，依靠他的软实力与胆略迎来了今天的满堂喝彩。 ??? 华东地区经历了市场成长到成熟的过程，率先享受了经济拉动产业发展的大潮，也经历了长久的低价恶性竞争，企业难以自拔的困境，华东水泥市场的风风雨雨培育了国内两大巨头 ── 海螺和中国建材。我们看到了未来市场发展的新曙光，但更要看到存在的问题：区域的产能过剩问题并没有得到解决，熟料、粉磨能力不配套，被整合的企业无论是内部环境还是区域间的系统配置还远远未完成……；经济发达地区对