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本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 東方電氣股份有限公司 Dongfang Electric Corporation Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號：1072） 建議發行及配售新增A 股 關連交易：建議由東方電氣集團認購新增A 股 及 建議修訂公司章程 建議配售 於二零零九年四月二十四日，董事會批准建議配售，據此，本公司擬發行至多 145,000,000股新增A股，以供不超過10名投資者（包括東方電氣集團）認購，配售價將 不低於每股Ａ股人民幣35.09元。 除東方電氣集團認購協議外，本公司截至本公告日期止並未根據建議配售與任何投資 者訂立任何有關認購擬配售的新增A股的協議。東方電氣集團為本公司主要股東，故 根據香港上市規則定義為關連人士，本公司計劃所有將根據建議配售獲配售新增A股 的其他投資者將不會為本公司關連人士，本公司亦不預期彼等任何一方於建議配售完 成後成為本公司的主要股東。 — 1 — 建議配售的完成須待下列條件（其中包括）達成後，方可作實：(i)股東（東方電氣集團 及其聯繫人及關聯股東除外）於臨時股東大會以特別決議案批准建議配售；(ii)A股股 東（東方電氣集團及其聯繫人及關聯股東除外）於A股類別股東大會以特別決議案批准 建議配售；(iii)H股股東（東方電氣集團的聯繫人及關聯股東除外）於H股類別股東大會 以特別決議案批准建議配售；及(iv)已就建議配售自相關政府機關獲得可能需要的該 等同意書、批文及授權，包括但不限於中國證監會的批文。 建議東方電氣集團認購 於二零零九年四月二十四日，作為建議配售的一部分，本公司與東方電氣集團訂立東 方電氣集團認購協議，據此，東方電氣集團已同意按與建議配售項下其他認購新A股 投資者應付相同每股配售價以現金認購不少於(a)30,000,000股新增A股及(b)根據建議 配售擬發行新增A股總數的50% （以較高者為準）。東方電氣集團根據東方電氣集團認 購協議應付總認購價將不低於人民幣1,052,700,000元。 緊接建議東方電氣集團認購完成（將與建議配售項下其他投資者認購新增Ａ股的完成 時間相同）後，根據建議配售擬發行的新增A股數目將增加東方電氣集團權益至擬發 行股份不少於50% 的權益。 東方電氣集團認購協議僅將於下列條件（其中包括）達成後生效：(i)獲董事會批准建議 配售；(ii)股東（東方電氣集團、其聯繫人及關聯股東除外）於臨時股東大會以特別決 議案批准建議配售；(iii)A股股東（東方電氣集團、其聯繫人及關聯股東除外）於A股類 別股東大會以特別決議案批准建議配售；(iv)H股股東（東方電氣集團、其聯繫人及關 聯股東除外）於H股類別股東大會以特別決議案批准建議配售；及(v)獲中國證監會批 准建議配售。 東方電氣集團根據建議東方電氣集團認購認購新增A股將於下列條件（其中包括）達成 後生效：(i)股東（東方電氣集團、其聯繫人及關聯股東除外）於臨時股東大會以特別決 議案批准東方電氣集團認購協議及建議東方電氣集團認購；(ii)A股股東（東方電氣集 團、其聯繫人及關聯股東除外）於A股類別股東大會以特別決議案批准東方電氣集團 認購協議及建議東方電氣集團認購；(iii)H股股東（東方電氣集團的聯繫人及關聯股東 除外）於H股類別股東大會以特別決議案批准東方電氣集團認購協議及建議東方電氣 集團認購；(iv)獲國資委有關建議東方電氣集團認購的同意書；(v) 中國證監會批准中 國證監會豁免及(vi) 已就建議配售及建議東方電氣集團認購自相關政府機關獲得可能 需要的該等同意書、批文及授權。任何其他投資者根據建議配售完成認購新增A股並 非完成建議東方電氣集團認購的條件。 — 2 — 香港上市規則及上海上市規則的涵義 根據香港