中国重型汽中汽车集团.PDFVIP

中国重型汽中 汽车集团团有限公公司 2014年度年 第一一期中期票票据发行行公告 主承销销商/ 簿记管管理人 联联席主承销商商 一一、重要提示示 ● 中国重型汽汽车集团有有限公司 （以以下简称“发行人发 ”或“公司公 ” ）20 14 年度第一一期 中期票据发发行已获中国银行间市中 市场交易商商协会接受注注册通知。。注册不代表表交 易商协会对对本期债务务融资工具的的投资价值值作出任何评评价，也不不代表对本期期债 务融资工具具的投资风风险作出任何何判断。 ● 发行人承诺诺发行公告告内容真实、、准确、完整完 、及时，，并对其承承担个别和连连带 法律责任。。 ● 本期发行面面值共计 25 亿元人民民币中期票据据，期限为为 3 年，每每张面值为 100 元。 ● 兴业银行股股份有限公公司作为本期期中期票据据发行的主承承销商，招招商银行股份份有 限公司作为为本期中期期票据发行的的联席主承承销商。本期期中期票据据的发行对象象为 全国银行间间债券市场场成员 （国家家法律法规规禁止购买者者除外 ）。 ● 本期中期票票据在债权权债务登记日日的次一工工作日，即可可以在全国国银行间债券券市 场机构投资资者之间流流通转让。 ● 本公告仅对对发行中国国重型汽车集集团有限公公司 2014 年年度第一期期中期票据的有的 关事宜向投投资者做扼扼要说明，不不构成本期期发行中期票票据的投资资建议。投资资者 欲了解本期期中期票据据的详细情情况，敬请阅阅读 《中国国重型汽车车集团有限公公司 2014 年度度第一期中期期票据募集集说明书》，，该募集说明明书已刊登登于上海清算算所 网站（/ ）和和中国货币网网 （ ）。。 - 1 - 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：中国重型汽车集团有限公司 2 、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 3、注册总额度：本次注册总额度为25 亿元人民币 4 、本期中期票据：发行规模人民币25 亿元，期限为 3 年的中国重型汽车集 团有限公司2014 年度第一期中期票据 5、本次发行：本期中期票据的发行 6、发行公告：本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的“ 中 国重型汽车集团有限公司2014 年度第一期中期票据发行公告” 7 、募集说明书：公司为发行中期票据而制作的“ 中国重型汽车集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书” 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、联席主承销商：招商银行股份有限公司，简称“招商银行” 10、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员 11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承 销团 12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期 票据发行期间的簿记管理人由兴业银行担任 14、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后， 将未售出的中期票据全部自行购入 15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 17、银行间市场：全国银行间债券市场 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） - 2 - 20 、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 21 、元：如无特别说明，指人民币元