IPO财务顾问服务方案模板.ppt

五、招行投行业务简介 企业IPO招行提供的服务方案 券商 律师事务所 资产评估机构 会计师事务所 其他和上市 相关的机构 中介机构 政府部门 证管所 证监会 证券交易所 上市战略 合作伙伴 其他 1、直接提供 财务顾问业务 2、遴选中介 3、评审、评估 中介机构报告 4、督促各方工作进展 4、联系、协调各方， 以保证按时间表推进 一次性合作 一次性合作 关注 银企 长期 合作 **公司 总协调人 招行 我行投行业务的独特性 利益与企业一致，关注企业和银行的长期合作 与证券公司形成制衡，有助于企业成功上市 资源众多、经验丰富，帮助企业寻找最适合的中介机构 具有谈判优势，可在一定程度上减少企业上市成本 上市前期财务顾问业务内容 负责上市主体、股权结构、股本规模的设计策划工作，提出拟企业上市主体设计的建议报告； 负责上市地点和上市方式的可行性研究，提出上市地点和方式的建议报告； 负责制定上市工作计划和时间表、上市费用预算； 协助拟上市企业遴选上市前的相关中介机构，包括券商、审计机构、评估机构等，并受托负责与上市筹备工作所有有关的部门和机构，包括政府主管部门、拟上市项目或资产的所在地政府、证管办和证监会、拟上市的证券交易所、会计师事务所、律师事务所、拟并购的目标公司（企业外部）、上市战略合作伙伴（境内外私募基金、机构投资者或融资机构）、金融机构、拟上市企业指定或委托的其他顾问机构进行日常工作联系和管理，最大限度的确保中介机构的资源投入及工作效率，保证项目按上述时间表推进； 上市前期财务顾问业务内容（续） 受托组织和实施拟委托和合作的上市服务机构和顾问机构，包括拟上市的证券交易所、会计师事务所、律师事务所、拟并购的目标公司（企业外部）、上市战略合作伙伴（境内外私募基金、机构投资者或融资机构）、金融机构、拟上市企业指定或委托的其他顾问机构的前期尽职调查工作和招标工作； 负责对所有上市服务机构和顾问机构提供的专业报告、方案、建议等进行评审或评估，提出评估报告； 负责拟上市主体的股份制改造、资产重组、业务重组、并购和投资项目、融资计划等的可行性研究，并协助拟上市企业完成资产整合和改制，并提供专业化的咨询服务，最大限度的为企业争取最有利的改制及资产整合方案； 负责组织上市合作者、投资人等对拟上市主体和上市方案投资项目的访问、考察、沟通、联络、谈判等事宜，起草投资者工作计划、会议纪要和合作协议等文件和协助上市档案建立工作； 上市前期财务顾问业务内容（续） 为拟上市企业设计、比较各种方式的融资渠道及融资建议，利用财务顾问的专业特长及专业能力适时向企业提供最优的融资方案或建议； 协助因准备上市而引致的企业对外宣传和公关工作； 协助企业按照政府主管部门和上市顾问机构的指导和要求准备上市申报材料； 负责组织企业有关国内外证券市场规范化运作和资本市场运作的辅导和培训工作； 担任企业的募集资金监管银行，督促企业的募集资金安全、合法合规使用； 应企业要求，为其提供资本市场、货币市场的信息及相关法律法规资料，并提供相关咨询服务。 总资产： 20169.01 亿元 股东权益 875.05 亿元 资本充足率： 10.54% 核心资本充足率： 6.61% 员工： 35000 名 机构网点：中国境内、香港、纽约、洛杉矶、伦敦、开曼拥有超过600家机构。 主要统计数据 机构分布：以亚太区为基础向海外扩展 在中国境内拥有32家分行600个机构网点 香港拥有38家机构网点 洛杉矶分行 伦敦代表处 纽约分行 开曼分行 1、整体概况：（截至2009年9月30日） 中国最佳本土银行 * 公司金融 零售及私人银行 招商银行近期荣誉 自中国银监会对国内银行业进行评级以来，招商银行由于管理规范，业绩优秀，连续五年被中国银监会评为国内银行业第一位； 在境内外权威媒体和有关机构组织的各类调查评选中，招商银行获得中国本土最佳银行、中国最受尊敬企业、中国最具价值上市公司、中国最佳零售银行、中国最佳雇主等多项殊荣，是中国银行业中公认的最具品牌影响力的银行之一； 2008年，招商银行在《欧洲货币》评选的“中国区最佳银行金融公司”中名列第一位；当选《金融亚洲》的“最佳管理公司、最佳投资者关系”；荣获《亚洲货币》评选的“2008年度中国最佳本土银行”；被英国《金融时报》评为中国“世界级品牌”。 评选机构 荣誉