中国信达资产管理股份有限公司（以下简称公司）根据自.PDF

中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身经营状况和 业务发展需要，经董事会决定和股东大会审议通过，拟在银行间市场发行总额不 超过人民币200 亿元的金融债券。公司经过审慎研究，充分考虑本期债券的收益 性和风险性，为确保债券到期还本付息，特制定本期债券偿债计划和保证措施。 现报告如下： 一、本期债券偿债计划 本期债券拟发行不超过200 亿元，分为两个品种。其中：品种一（三年期固 定利率品种）计划发行规模100 亿元，品种二（五年期固定利率品种）计划发行 规模100 亿元。本期债券将根据市场情况，分一次或两次发行。 本期债券各品种的票面利率为计息年利率，发行人根据市场招标结果确定并 报国家有关主管部门备案本期债券各品种最终票面年利率，确定后的本期债券各 品种的票面利率为发行利率，在本期债券存续期内固定不变。公司将按如下计划 向债券持有人还本付息： （一）利息支付安排 本期债券发行完毕后，其偿付本息的时间明确，不确定因素较少，有利于提 前制定相应的偿债计划。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债 券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，确定专门部门与人员、设计工作流程、 安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，努力完善债券安全兑付的内部机 制。按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的有关规定，在每次付 息日前2 个工作日和最后一次付息日前5 个工作日进行付息公告，于本期债券付 息日前，将相应资金划入债券托管人指定的银行账户。 （二）本金兑付安排 1、确保匹配的到期资产现金流满足偿债需要 公司将按照资产负债期限匹配性原则，将募集资金用于风险较低、期限匹配 的不良资产收购和经营，并对所匹配资产的收益和风险等情况进行动态监测，采 取有效措施和风险控制手段，提高资产流动性和经营收益，满足偿债要求。 2 、本金兑付前安排 在本期债券到期日前一个月，公司将密切跟踪匹配资产的到期现金流，统筹 安排好流动性管理工作，逐步加大资金备付能力，确保在兑付日前5 个工作日兑 付资金全部到位，并在兑付日前5 个工作日进行兑付公告，于本期债券还本日前， 将相应资金划入指定的银行账户。 （三）偿债计划管理的人员安排 公司将安排专门部门与人员负责管理还本付息工作。在本期债券存续期间， 全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑 付结束后的有关事宜。 二、本期债券的偿债保障措施 （一）公司业务发展战略规划是偿付本期债券的根本保障 经过十多年的发展，公司已建立了在不良资产市场的竞争优势，取得了较齐 全的金融牌照，经营业绩显著。面临新的国内外形势和历史机遇，公司制定了《中 国信达资产管理股份有限公司战略发展规划纲要（2011-2015 年）》，明确了公司 业务发展战略和经营目标，确定发展规划。 公司将以国家 “十二五”规划和国务院改制试点批复有关精神为指导，深入 贯彻落实科学发展观，抓住世界经济复苏和中国经济发展方式转变的契机，围绕 改革、创新、发展主线，以引战上市为重要推手，持续深化公司体制机制改革， 通过二次创业，实现快速、健康、可持续发展。 公司将坚持市场化改革方向，巩固不良资产经营业务与培育新业务并重，建 立多元化和可持续的盈利模式；统筹总部、分公司、子公司发展，加强集团整体 协同；引战上市后,在平台发展、运营管控和风险管理等方面取得突破。公司将 立足现有资源与能力，积极利用外部资源，开展有特色的综合经营，着力通过整 合创新，发挥协同效应，提高效率和增强效益，同时兼顾规模与速度，实现优质 高效的内涵式增长。公司将以 “建立可持续的盈利模式，加快分、子公司战略转 型，落实集团客户及协同战略”等三项工作为战略重点，以此带动公司全面发展， 实现公司以不良资产经营为核心，以资产管理和金融服务为发展重点，成为国际 化、综合化的金融集团的战略目标。 上述发展战略的确定，明确了公司未来业务发展方向，为公司大力发展不良 资产经营主业，发挥逆经济周期业务特色和差异化竞争优势，实现营业收入和利 润的稳步增长，保障金融债券本息的及时足额偿付，奠定了良好基础，提供了有 效保证。 2013 年 12 月 12 日，中国信达在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市， 成为首家登陆资本市场的中国金融资产管理公司。中国信达在香港成功上市标志 着公司改制、引战、上市三部曲顺利收官，圆满完成了国务院赋予的商业化改革 试点任务，中国信达的改革发