信息IT单位项目管理规范_V01_.doc

XX单位 信息系统建设 项目管理规范 （初稿） 文档修改记录 版本号 完成日期 主要作者 修改记录 V0.1 目录 1前言 1 2 基本原则 2 2.1 组织机构 2 2.2 项目级别 3 2.3 项目类别 3 2.4 项目关键里程碑 3 2.4.1 中心标准里程碑的作用和管理要求 4 2.4.2 里程碑的完成依据 5 3 项目各阶段管理活动 6 3.1 项目启动阶段 6 3.1.1 项目可行性研究 6 3.1.2 项目启动申请 7 3.1.3 项目经理任命及启动会 7 3.1.4 项目建档 8 3.1.5 项目范围定义 8 3.2 项目计划阶段 9 3.2.1 工作分解及实施计划 9 3.2.2 人力资源计划 9 3.2.3 成本计划 10 3.2.4 编制风险管理计划 10 3.2.5 质量计划 11 3.2.6 编制项目沟通计划 11 3.2.7 建立配置管理规划 12 3.2.8 计划沟通与确认 12 3.3 项目执行与控制阶段 12 3.3.1 项目周报/例会 13 3.3.2 项目月报/例会 13 3.3.3 客户沟通会 14 3.3.4 项目进展通报 15 3.3.5 项目评审会 15 3.3.6 项目变更控制 16 3.3.7 里程碑报完工 17 3.3.8 团队建设 17 3.4 验收考评阶段 18 3.4.1 阶段验收与项目验收 18 3.4.2 项目总结报告 18 3.4.3 项目阶段考评及收工会 19 3.5 研发管理 20 3.5.1 需求开发 20 3.5.2 系统设计 21 3.5.3 系统实现 21 3.5.4 测试发布 22 3.6 项目监管 22 3.6.1 项目健康状况检查 22 3.6.2 项目QA监控 23 3.6.3 重大工程项目协调会 24 3.6.4 项目验收催办 25 4 附录一：项目管理参考流程 27 4.1 项目启动 27 4.1.1 流程图 27 4.1.2 流程描述 27 4.1.3 管理要求 29 4.1.4 输入输出文档 29 4.2 项目健康检查 29 4.2.1 检查流程 30 4.2.2 结论判定依据 31 4.2.3 管理要求 32 4.2.4 输入输出文档 33 4.3 项目QA监控 33 4.3.1 项目QA监控要求 33 4.3.2 六个QA监控活动 34 4.3.2.1 项目里程碑进展监控 34 4.3.2.2 项目过程规范度监控 35 4.3.2.3 项目问题监控 36 4.3.2.4 项目软件问题监控 37 4.3.2.5 项目成本监控 38 4.3.2.6 客户满意度监控 39 4.3.3 输入输出文档 39 4.4 项目变更管理 39 4.4.1 项目主要责任人变更 40 4.4.1.1 项目主要责任人变更流程图 40 4.4.1.2 流程描述 40 4.4.1.3 输入输出文档 42 4.4.2 项目变更流程 42 4.4.2.1 项目变更流程图 42 4.4.2.2 流程描述 43 4.4.2.3 输入输出文档 44 4.5 项目阶段考评 44 4.5.1 项目阶段考评流程 44 4.5.2 流程描述 45 4.5.3 项目评分方法 46 4.5.4 管理要求 47 4.5.5 输入输出文档 47 5 附录二：参考模板 49 6 附录三：阶段验收材料清单 51 前言 为建立标准化信息系统建设项目管理流程，规范项目管理过程，增强项目可控性，保证项目达到预期的质量、进度和成本目标，以便统一协调资源实现项目的最优化管理，特制定此《信息系统建设项目管理规范》。 为更好的对该办法进行执行解释，特制订《信息系统建设项目管理规范》配套文件模板，为项目相关干系人参与项目提供指南。 本章首先对项目的管理级别和组织机构进行说明，然后对项目管理过程进行要点描述，并简单介绍各管理过程活动。 基本原则 组织机构 每个项目都要落实3个主要责任人：项目负责人（可兼任）、项目经理、开发经理； 角色名称 主要职责 工作内容 建议承担者 项目经理 对项目的质量、进度、成本等目标负责 项目开工会 项目任务书 项目计划 业务需求分析 项目进展汇报 项目沟通 项目过程控制 项目里程碑报完工 项目总结报告 一般来说，由具有一定技术和管理经验的人员承担。如果项目涉及多方实施，请将负主要责任的项目经理设置为主项目经理。 开发经理 建立稳定性、扩展性良好的系统架构；协助项目经理进行技术管理。 软件需求分析 架构设计 研发管理 研发进度控制 组员培训 一般来说，技术能力出色，有研发管理经验，业务较为熟悉的人员承担。 项目负责人 协助实现项目目标，对项目提供支持、帮助和监督 项目开工会 接受项目进展通报和监督项目执行 项目健康状况