PPP项目融资管理实务.pdf

PPP项目融资管理实务 浦发银行总行投资银行部 郑大卫 2015年12月 目录 PPP综合金融服务内涵 PPP融资操作实务 PPP项目融资要求 PPP风险管理 目 录 1 一 PPP综合金融服务内涵 一、PPP综合金融服务内涵 （一）PPP综合金融服务基本内容 上半场-融智 下半场-融资 协助政府制 建立社会投 协助设计 牵头设计 牵头实施 订PPP实施 资人库，不 PPP项目方 PPP项目投 PPP项目投 方案、筛选 政府PPP项 案（包括项 融资方案 融资方案 试点项目 目对接 目交易架构） PPP融资基础方案:股权结构化融资+项目收益票据/项目贷款/银团贷款+ABN/营运期贷款 一、PPP综合金融服务内涵 （二）浦发银行PPP综合金融服务 政府端服务 社会资本端服务 项目筛选及实施方案 与政府项目对接 引入PPP投资方 多重投资方或投资资金的引入 项目交易结构 项目公司的设立 无追索或有限追索融资方案设 PPP投融资方案 计和实施 PPP收益分配及风险分担结 收益分配及风险分担结构设计 构设计 一、PPP综合金融服务内涵 （三）PPP综合服务方案 项目前期 项目建设期 项目运营和移交期 项目筛选及论证方案 提供股、债、贷 提供股、债、贷一 项目与社会资金对接 一站式融资方案 站式融资 方案 设计政府负债结构优 提供第三方增信 提供资产证券化方 化方案 支持方案 案 设计专业的交易结构 提供保理等供应 提供并购融资及顾 方案 链融资方案 问服务 设计专业的回报机制 提供资金监管托管 及风险分配方案 服务方案 设计项目公司成立方