中国聚氨酯产业发展现状.pptx

中国聚氨酯产业发展现状中国聚氨酯工业协会2014年3月主要内容 1、聚氨酯产业总体现状 2、聚氨酯主要原料发展情况 3、聚氨酯主要制品发展情况 4、聚氨酯行业未来技术进展 1、聚氨酯产业总体现状1、聚氨酯产业总体现状产业集中度提升、产业布局趋于合理。目前全国已基本形成了：以上海为中心的长三角地区、以烟台-淄博-黄骅-天津-葫芦岛环渤海地区、以广州为中心的珠三角地区、以兰州为中心的西北地区、以重庆为中心的西南地区、以福建泉州为中心的海西地区等聚氨酯产业聚集地区。 产业升级步伐稳步加快，技术创新水平不断提高，生产规模逐步扩大，产品质量稳定上升。如万华化学MDI产品，华峰集团革鞋树脂、氨纶等产品，产能全球第一。水性鞋用胶粘剂、非黄变异氰酸酯、HPPO技术得到快速发展。1、聚氨酯产业总体现状 2013年我国聚氨酯总产量达到了870万t。其中：聚氨酯泡沫塑料340万吨；聚氨酯纤维（氨纶）40万吨；聚氨酯弹性体70万吨（包括CPU、TPU、防水铺装材料等）；聚氨酯合成革浆料和鞋底原液230万吨（含溶剂）；聚氨酯涂料140万吨；聚氨酯胶黏剂和密封剂50万吨，比2012年增长11.5%。 中国已成为全世界聚氨酯生产和消费大国。到2013年年底聚氨酯产销量占全球总产销量40%以上。1、聚氨酯产业总体现状 因环保和市场原因，部分聚氨酯原材料生产中心正在向中国大陆地区转移，西欧、北美等地区产量正在缩减。如AA产品，BDO产品，TDI产品。2005年国内TDI产能只占全球7%，2013年超过了30%。 主要原材料生产能力快速扩张，产能过剩、环保和安全生产的压力明显加大。如：环氧丙烷生产废水处理，聚醚多元醇产品、部分异氰酸酯产品产能过剩问题等。表1 2013年中国聚氨酯制品生产状况及预测制品2011年2012年2013年2016年（E）11~16年均增长率软泡1401501502007.4%硬泡15017019026011.6%合成革浆料15016019025010.8%鞋底原液353540507.4%弹性体5060709012.5%氨纶3035405010.8%涂料1101301401506.4%胶粘剂/密封剂354050507.4%合计70078087011009.5%表2 2011~2013年中国聚氨酯消费领域及预测年份2011年2012年2013年2016年（E）11~16年均增长率交通404246608.4%家具电器10012514016010%家具1301341401806.7%建筑10011014016010.0%制鞋、制革1802072203008.3%体育行业608210011012.9%其他9080841307.6%合计70078087011009.5%2、聚氨酯主要原料发展情况2.1 MDIMDI生产技术及设备较复杂，行业集中度高，国内生产企业相对较少。万华化学2013年大陆地区总产能达到140万t/a,居全球前二位。全球消费主要集中在亚洲(40%)、西欧(35%)、北美(20%)、其他地区（5%）。2013年中国MDI产能为199万t/a，产量160万t。开工率80%左右。2、聚氨酯主要原料发展情况表 3 2013年中国MDI主要生产企业序号公司名称区域产能(万t/a)产量(万t)备注1烟台万华聚氨酯股份有限公司华东140110本土企业2拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司华东3530拜耳子公司3上海联恒异氰酸酯有限公司华东2420合资公司合计199160表 4 中国MDI新建或拟建项目（万t/a）项目建设单位拟建产能建设地点总投资（亿元） 动工时间预计投产时间工艺路线备注巴斯夫40重庆802011.32014液相光气法在建烟台万华60烟台1322011.32014液相光气法老装置关停亨斯迈24上海3520122016液相光气法扩建上海拜耳15上相光气法扩建合计139甘肃银光聚银16甘肃银光26液相光气法规划上海拜耳50上海液相光气法规划表 5 2013年中国MDI消费结构年份2013年/万t比例%冰箱、冰柜6034.3冷链物流105.7其他聚合MDI（保温）4023聚合MDI合计11063浆料及鞋底液3520氨纶105.7其他纯MDI（弹性体）2011.4纯MDI合计6537总计175100.02、聚氨酯主要原料发展情况2.2 TDI因环保和市场问题，全球生产重心在向中国转移。2011年万华化学收购匈牙利愽苏工厂，7月，25万t/aTDI装置投产。6月，拜耳在上海建成25万t/a装置投产（气相光气法）。2013年中国总产能89万t/a，为全球第一。其次为美国，38万t/a。第三为韩国，30万t/a。日本26万t/a。中国2013年产量70万t，开工率78.7%左右。表6 2013年中国TDI