上峰水泥：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿).pdf

甘肃上峰水泥股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 109,617.78 万元，在扣除发行费 用后，将用于以下项目： 序号 项目名称 预计总投资 拟投入募投资金金额 塔吉克斯坦库尔干丘别项目 1 83,061.28 万元 42,617.78 万元 3200t/d 熟料水泥生产线 乌兹别克斯坦安集延项目 2 87,776.08 万元 67,000.00 万元 3200t/d 熟料水泥生产线 合计 170,837.36 万元 109,617.78 万元 在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、 资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序和具体金额进行 适当调整。 募集资金到位后，若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入 募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到 位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位之后予以置换。 二、本次募集资金投向情况分析 （一）塔吉克斯坦库尔干丘别项目3200t/d熟料水泥生产线 1、项目基本情况 公司拟与塔吉克斯坦共和国公民萨都洛耶夫.木哈玛德沙立夫.阿米路罗耶 维奇及陕西中材装备机械工程有限公司（以下简称“陕西中材”）合作，共同出 资设立项目公司在塔吉克斯坦共和国（以下简称“塔国”）哈特隆州库尔干丘别 投资建设、运营一条日产3200 吨熟料水泥生产线及配套水泥粉磨线项目。本项 1 目公司法定注册资本1,000.00 万美元，其中本公司以现金出资630.00 万美元， 占比63.00%，萨都洛耶夫.木哈玛德沙立夫.阿米路罗耶维奇出资350.00 万美元， 占比35.00%，陕西中材出资20.00 万美元，占比2.00%。 根据项目可行性研究报告，本项目计划工期 18 个月，建成后可年产水泥熟 料96 万吨，水泥120 万吨，市场覆盖塔国南部及中部地区，向西部和南部可辐 射乌兹别克斯坦和阿富汗北部城市地区。该项目建设条件充分，市场前景好，符 合国家鼓励水泥企业“走出去”的政策和中国政府发展“一带一路”的总体政经 战略，同时也符合公司做强建材产业链提升总体竞争力的战略规划，是公司打开 发展空间的全新战略项目。 本项目总投资13,059.95 万美元，合人民币83,061.28 万元 （按6.36 汇率 折算），根据上述各方的合作协议，由本公司及陕西中材负责为项目公司的生产 提供建设资金和流动资金贷款支持，因此，本公司需要承担该项目投资资金合计 11,697.28 万美元 （按6.36 汇率折算为人民币 74,394.69 万元）。本公司拟使 用募集资金42,617.78 万用于该项目建设。 2、项目建设背景 2.1 宏观背景 随着中国经济面临全球化竞争与合作的不断深入，“一带一路”发展战略在 中国宏观经济政策中的重要性日益凸显；同时，中国经济结构调整的核心问题— —传统企业升级转型形势紧迫而严峻。作为建材行业上市公司，在目前经济环境 下如何积极谋求转型升级成为企业发展的首要问题。 中国优势水泥企业已经完全具备了“走出去”的条件和基础，也完全符合宏 观经济结构性调整的方向。根据国家发改委同有关部门制定的《境外投资产业指 导政策》，境外投资新型干法水泥项目为鼓励类境外投资项目。《国务院关于化 解产能严重过剩矛盾的指导意见》也明确指出：“发挥钢铁、水泥、电解铝、平 板玻璃、船舶等产业的技术、装备、规模优势，在全球范围内开展资源和价值链 整合；加强与周边国家及新兴市场国家投资合作，采取多种形式开展对外投资， 建设境外生产基地，提高企业跨国经营水平，拓展国际发展新空间。”