上海开能环保设备股份有限公司：非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)(更新后).pdf

上海开能环保设备股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 （修订稿） 为了保证上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”或“公司”） 及其控股子公司按照既定战略规划稳步发展、夯实阶段性发展基础，公司拟通过 非公开发行股票方式募集资金，围绕扩大现有产品生产能力、增加产品线延展产 业链、践行健康理念发展创新业务等方向加大投入，增强公司核心竞争力、引领 行业创新发展趋势，以实现公司整体运营战略目标。 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过97,980 万元（含），发行数量不 超过6,000 万股（含）。本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 募投项目拟 序号 项目名称 项目备案文号 项目投资总额 投入金额 收购浙江润鑫电器有限公司 1 - 22,500 22,500 52.38%股权并增资项目 收购上海海泰药业有限公司 57%股 2 - 22,916 17,453 权项目 深低温（-196℃）全自动生物样本 沪自贸管张内备 3 33,124 25,227 库项目 [2015]63 号 水处理设备滤芯研发、制造及配套 沪浦发改川备 4 20,000 20,000 设施项目 [2015]28 号 5 补充现有生产流动资金 - 12,800 12,800 合 计 - 111,340 97,980 本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量。若本次发行实际募集 资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按 照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的 具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。 在本次发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际 1 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1.全球环保产业在各国政府的高度重视下得以蓬勃发展 近年来，随着人们环境意识的增强和对环境质量要求的提高，环境保护已经 席卷全球，成为世界各国政府和人民的统一思潮。在世界主要发达国家已经基本 实现资源环境友好发展的基础上，越来越多的发展中国家也在逐步抛弃传统的经 济增长方式，而代之以经济与环境有机协调的可持续发展模式。以环保产业催生 的“绿色经济”，正在全世界范围内掀起一场“绿色革命”，实现资源环境友好型 的经济增长模式已经在全世界范围内形成了共识。在这一宏观背景之下，全球环 保产业的产品和服