五矿发展2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

五矿发展股份有限公司2015年非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 为了推动五矿发展业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象非 公开发行股票募集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性 分析如下： 第一节本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 425,583.63 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 1 金属电商平台项目 59,252.87 20,372.87 2 智慧物流体系项目 268,942.47 146,210.76 2.1 智慧物流园项目 259,506.05 136,774.34 2.1.1 西北（兰州）智慧物流园项目 140,951.10 108,028.07 2.1.2 华南（麻涌）智慧物流园项目 60,282.96 12,674.96 2.1.3 华东（无锡）智慧物流园项目 28,471.99 13,647.31 2.1.4 华东（罗泾）智慧物流园项目 29,800.00 2,424.00 2.2 跨境大宗商品流通运营平台项目 9,436.42 9,436.42 3 电商线下体系项目 32,000.00 32,000.00 4 供应链金融项目 100,000.00 100,000.00 5 偿还银行贷款 127,000.00 127,000.00 合计 587,195.34 425,583.63 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 调整。 若本次非公开发行的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司 将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度 的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程 序予以置换。 第二节募集资金投资项目 一、金属电商平台项目 （一）项目概况及实施的必要性 1、项目概况 为推动电商公司加速发展，促进黑色流通业务转型、继续开拓大宗商品电商 事业，公司、阿里创投及五矿电商员工激励平台北京海立云垂投资管理中心（有 限合伙）（以下简称“海立云垂”）共同向五矿电商增资 59,252.87 万元，其中 公司将向五矿电商以现金增资 20,372.87 万元，阿里创投以现金增资 31,680.00 万 元，海立云垂以现金增资 7,200.00 万元，增资完成后，公司持有五矿电商 46% 的股权，阿里创投持有五矿电商 44% 的股权，海立云垂持有五矿电