河南新大新材料股份有限公司：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

证券代码：300080 证券简称：新大新材 河南新大新材料股份有限公司 （住所：开封市精细化工产业园区） 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二零一五年十一月 为了推动河南新大新材料股份有限公司（以下简称“新大新材”、“公司”） 的发展，进一步扩大业务规模，完善产业链，增强公司竞争力，提高盈利能力， 根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过9,464.77万股，本 次募集资金总额不超过64,644.39万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于 “年产600万千米电镀金刚线项目”。本次募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的总体背景 1、政策背景 本次拟非公开发行股票募集资金投资的电镀金刚线项目产品广泛应用于光 伏产业、蓝宝石行业等新材料领域，均系具有发展潜力的朝阳产业，也是具有战 略意义的新兴产业。近年来，国务院及行业主管部门先后出台了一系列政策文件， 支持上述行业发展，主要政策概况如下： 2012 年2 月24 日，工信部发布 《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》中 提出，“十二五”主要任务系“推动工艺技术进步，实现转型升级；提高国产设 备和集成技术的研发及应用水平；提高太阳能电池的性能，不断降低产品成本； 促进光伏产品应用，扩大光伏发电市场；完善光伏产业配套服务体系建设。”在 硅碇/硅片产品方面，发展重点包括“支持高效率、低成本、大尺寸铸锭技术， 重点发展准单晶铸锭技术。突破150-160微米以下新型切片关键技术，如金刚砂、 钢线切割技术，提高硅片质量和单位硅材料出片率，减少硅料切割损耗。” 2014 年 10 月 13 日，国家能源局发布《关于进一步加强光伏电站建设与运 行管理工作的通知》（国能新能[2014]445 号），提出把光伏发电作为控制能源消 费总量、保护生态环境的重要措施，推动光伏电站健康有序发展，内容包括：统 筹推进大型光伏电站基地建设，创新光伏电站建设和利用方式，以年度规模管理 引导光伏电站与配套电网协调建设，加强电网接入和并网运行管理，创新光伏电 站金融产品和服务等11 项规定。该政策的实施有利于规范光伏行业秩序。 1 2014 年11 月19 日，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划 （2014 年 -2020 年）》（国办发[2014]31 号）要求坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁 利用并举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳 能、地热能等可再生能源和核电消费比重，加快发展太阳能发电。有序推进光伏 基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加快建设分布式光伏发 电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能发电并网服务。鼓 励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020 年， 光伏装机达到1 亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。 在蓝宝石行业，工信部发布的 《新材料产业“十二五”重点产品目录》中， 把蓝宝石列为第三大类“半导体材料”内的“新型半导体材料”第56 项，其主 2 要性能指标为蓝宝石材料直径＞50mm，位错密度＜1000/cm 为重点发展品种， 超精细金刚线配套蓝宝石加工，符合国家产业方向。 2、行业背景 A.光伏行业市场状况 我国政府长期以来对太阳能开发利用给予高度重视，近年来太阳能技术、产 业和应用取得了全面进步，中国已经发展成为世界光伏产品制造中心。自 2002 年以来，我国太阳电池产量均以 100%以上的年增长率快速发展，2010 年产量 8.7GW，占到世界总产量的50%，连续四年产量世界第一。 根据国家科技部《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》，预计太阳能发 电将在