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浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇一五年十二月 浙江众成包装材料股份有限公司2015 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 目录 目录 1 一、本次募集资金投资计划2 二、募集资金运用必要性及可行性分析3 （一）项目实施的必要性分析3 （二）项目实施的可行性分析3 三、本次募集资金投资项目的基本情况6 （一）募投项目概览6 （二）募投项目基本情况6 四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响9 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 9 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响9 1-4-1 浙江众成包装材料股份有限公司2015 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额预计不超过40,000万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金投资额 1 年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目 40,000 合计 40,000 本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全 部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。 前述年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目已在实施过程中，经本次第三届 董事会第十次会议通过后，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金 到位后予以置换。 1-4-2 浙江众成包装材料股份有限公司2015 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 二、募集资金运用必要性及可行性分析 （一）项目实施的必要性分析 1、公司战略发展规划的需要 公司成立于2001年，是一家集科研、设计、生产、销售及售后服务于一体的 全过程制造企业，是全球知名的高品质POF热收缩膜制造商和国内优秀的POF热 收缩膜整体包装解决方案提供商。公司目前的主导产品是POF热收缩膜，报告期 内公司主营业务收入和主营业务利润大部分来自于该类产品，产品结构相对单一。 通过本项目拓展新的材料领域，不仅可以促进产品结构多元化，抵御公司在产品 结构上较为单一的风险，而且随着本项目的顺利实施，新材料业务将形成对公司 现有业务的重要补充及新的利润增长点，以满足公司长远可持续发展需求。 2、抓住国家鼓励发展新材料行业的政策机遇 新材料产业是当今世界各国重点发展的高新技术产业之一，新材料技术对其 他领域的发展起着引导、支撑和相互依存的关键作用，是具有强大推动力的共性 基础技术，随着我国对新材料行业扶持力度的加大，行业将迎来快速发展的黄金 时期。 本项目的建设有利于提高公司在特种新型热塑性弹性体材料开发与生产领 域的影响力，成为国内热塑性弹性体材料行业的重要支撑力量之一，同时有利于 公司抓住国家鼓励发展新材料行业的政策机遇，推动公司业务在新材料领域进一 步拓展，增强公司业务整体核心竞争力。 3、有利于公司降低财务成本 若本次非公开发行募投项目使用债务融资方式，公司资产负债率将大幅度提 高，对公司未来负债经营能力造成一定的影响，采用非公开方式募资，有利于降 低公司的财务风险，增强公司的稳健经营能力。 （二）项目实施的可行性分析 1、产业政策支持 1-