禾盛新材：非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿).pdf

苏州禾盛新型材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿） 二○一六年一月 释 义 本可行性分析报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 上市公司/公司/本公司/禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 禾盛新材通过本次非公开发行 A 股，向深圳市中 科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有 本次非公开发行/本次发行 指 限公司、袁永刚、蒋元生、上海隆华汇投资管理 有限公司管理的股权投资基金发行不超过 234,814,947 股（含）人民币普通股的行为 苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票 本报告、本可行性分析报告 指 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 本次非公开发行前控股股东 指 赵东明 本次非公开发行后控股股东 指 深圳市中科创资产管理有限公司 中科创资产 指 深圳市中科创资产管理有限公司 深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司（原 禾盛供应链 指 深圳市禾盛互联网供应链管理有限公司），系发行 人全资子公司 深圳市禾盛商业保理有限公司，系发行人全资子 禾盛商业保理 指 公司 深圳市禾盛融资租赁有限公司，系发行人全资子 禾盛融资租赁 指 公司 兴禾源 指 公司全资子公司，苏州兴禾源复合材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 1 为了实现苏州禾盛新型材料股份有限公司业务转型升级的发展战略，提升公 司整体竞争能力和盈利水平，从而为投资者提供更高的投资回报，公司经过全面 深入的论证，拟向深圳市中科创资产管理有限公司、贵州正能量资产管理有限公 司、袁永刚、蒋元生、上海隆华汇投资管理有限公司管理的股权投资基金非公开 发行股票。公司本次拟发行股票数量不超过234,814,947 股（含），发行价格为 11.82 元/股，拟募集资金总额不超过277,551.27 万元 （上述发行股票数量、发行 价格及募集资金总额系根据2014 年度利润分配方案的实施以及本次非公开发行 股票方案调整后所得）。具体发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会与 保荐机构协商确定。 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过277,551.27 万元，扣除发行费用 后拟投资于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 基于大数据的互联网供应链金融 1 40,000.00 40,000.00 管理信息平台建设项目 2 商业保理建设项目