美盛文化：非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿).pdf

证券简称：美盛文化 证券代码：002699 美盛文化创意股份有限公司 非公开发行A股股票 募集资金使用可行性报告 （修订稿） 二〇一六年二月 1 自公司上市以来，公司以国内文化产业高速发展为契机，结合自身资源进行 整合，在原先动漫服饰的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文 化产业链包括动漫、游戏、影视、舞台剧、衍生品等上下游进行战略布局，实现 转型升级。通过融入新媒体与互动元素，公司初步完成了“自有IP+ 内容制作（动 漫、游戏、电影、儿童剧）+ 内容发行和运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠 道”的文化生态圈的构建，实现用户资源和价值利用的最大化。公司计划将本次 募集资金投资于IP 文化生态圈项目和收购真趣网络100%股权项目，着力加强生 态圈中 IP 资源的筛选、培育、全产业链开发和运营，为公司未来的发展夯实内 容、用户和品牌基础，从而强化公司整体战略的执行，增强盈利能力与效益水平。 一、本次非公开募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币303,031.22 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额 1 IP 文化生态圈项目 210,000.00 210,000.00 2 收购真趣网络100%股权 93,031.22 93,031.22 合计 303,031.22 303,031.22 在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目 的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自 有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部 分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。 二、IP文化生态圈项目 （一）项目建设宏观背景 1、国家政策为文化创意产业的健康发展提供了良好的环境 2009 年 7 月，国务院审议通过《文化产业振兴规划》，将文化创意、影视 制作和动漫产业列为重点发展的产业方向；2009 年 9 月，文化部发布《文化产 2 业投资指导目录》，将数字内容产品开发、网络游戏、动漫创作、动漫服务平台、 动漫衍生产品开发等行业列为鼓励类产业；2013 年 8 月，国务院发布《国务院 关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出加强数字文化内容产品和服务开 发，建立数字内容生产、转换、加工、投送平台，丰富信息消费内容产品供给， 推动优秀文化产品网络传播；2014 年 3 月，国务院发布《国务院关于推进文化 创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》，将加快数字内容产业发展作 为重点任务，深入挖掘优秀文化资源，推动动漫游戏等产业优化升级，打造民族 品牌。 2、文化产业快速发展，拥有广阔的市场空间 随着文化体制改革的不断深入和人民群众精神文化需求的不断增强，在国家 政策扶持、市场需求旺盛、内容技术创新、产业融合整合等综合因素的共同推动 下，我国的文化产业处于快速发展阶段。过去十年，文化产业增幅一直快于GDP 增幅，2004 年我国全部文化产业增加值为3,440 亿元，占GDP 的2.15% ，2013 年我国文化产业增加值为21,351 亿元，占GDP 的3.63% 。党的十八大报告指出， 要将文化产业培育成为国民经济支柱性产业，业内人士普遍认为，国民经济支柱 性产业的标志，是产业创造的增加值占GDP 比重达到5% 以上，因此未来十年我 国文化产业仍将面