上海电影股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告.PDF

上海电影股份有限公司 首次公开发行A 股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 上海电影股份有限公司（以下简称“上海电影”、“发行人”或“公司”）首次 公开发行不超过 9,350 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文核准，本次发行的 主承销商为中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”或“主承销商”）。 发行人的股票简称为“上海电影”，股票代码为“601595 ”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人 基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求 以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为10.19 元/股，发行数量为 9,350 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,610 万股，占本次发行数量的60% ； 网上初始发行数量为3,740 万股，占本次发行数量的40% ；回拨机制启动后， 网下最终发行数量为935 万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为 8,415 万股，占本次发行数量的90% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016 年8 月9 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次 网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：83,945,206 股 2 、网上投资者缴款认购的金额：855,401,649.14 元 3、网上投资者放弃认购数量：204,794 股 - 1 - 4 、网上投资者放弃认购金额：2,086,850.86 元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：9,333,591 股 2 、网下投资者缴款认购的金额：95,109,292.29 元 3、网下投资者放弃认购数量：16,409 股 4 、网下投资者放弃认购金额：167,207.71 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元） 黄晓芳自有资金 1 黄晓芳 1,801 18,352.19 投资账户 2 马以亮 马以亮 1,801 18,352.19 辛继东自有资金 3 辛继东 1,801 18,352.19 投资账户 4 陈增福 陈增福 1,801 18,352.19 太平养老保险股 东北电网有限公 5 4,056 41,330.64 份有限公司 司企业年金计划 6 邹安良 邹安良 1,801 18,352.19 7 杨和清