乌昌地区钢材市场调研报告.doc

关于乌昌地区钢材贸易的调研报告 公司领导： 9月10日-9月15日期间，针对业务指标要求及新贸易模式探索的需要，物流业务部对昌吉中亚钢材市场和乌市王家沟钢材市场的钢材贸易商进行了走访调研，基本情况汇报如下： 一、乌昌地区钢材市场调研 1、钢材市场基本情况： 1）昌吉中亚钢材市场基本情况：成立于1992年，位于昌吉市健康西路，现已有46家钢材贸易商进驻，形成钢材加工、物流配送、水泥建材等协同发展的市场格局；受区域发展及政府规划影响，该地区土地成本偏高、交通堵塞严重，具有强烈搬迁意愿。 2）乌市王家沟钢材市场基本情况：因首府钢材交易主要集中在王家梁钢材市场、诚信祥钢材市场、恒利达钢材市场、北站钢材市场4个市场，受城市发展影响，其物流交通和发展规模都受到局限，而投资建设的新疆王家沟钢材国际物流中心，将成为中亚地区最大的钢铁冶金交易采购集散地。它主要依托八一钢铁的钢材产品优势，以及王家沟地处北站、西站交会处的地理位置优势，是一个集洽谈、采购、交易、物流为一体的现代钢铁冶金交易物流基地。该物流中心规划面积1.6平方公里，其中包括1.2平方公里金属材料交易市场主建筑群，10个卸货平台，7个露天存货场，门面与库房面积1.9万平方米，拥有12万吨级钢铁储备能力，并配套机械装卸设备20台（套）、100吨和120吨电子计量衡器各一台。同时，交易市场内单独设有两条铁路专用线，总长1.2千米。今年行情较差，市场冷淡，且搬迁时间较短，市场不成熟。 2、钢贸商调研基本情况： 1）昌吉钢贸商调研情况：因处于乌市钢材市场辐射范围内，昌吉中亚钢材市场规模较小，主要为钢材二级分销商。其中以瑞景商贸（和钢昌吉代理）、国强、金凤、鑫嘉源为较大规模钢贸商，主要为昌吉地区房地产开发商、装饰装修、广告牌制造商提供钢材产品。 2）王家沟钢贸商调研情况：因王家沟钢材市场为新建立市场，市场发展不够成熟，且受今年钢材行情影响，市场较为冷淡。而其本身融资渠道较多，我们现有模式无特色，其融资需求意愿不强烈， 3、钢材贸易融资需求调研：受房地产投资影响，今年钢材市场整体冷清，且钢材需求也临近尾声，至11月15号左右无业务。钢材贸易商近期业务量小、利润率偏低，可依靠自有资金支持其业务，合作意愿不强烈。托盘业务开展：贸易商不看好后期行情，且利润率低，偏向利用自有资金开展业务。授信模式拓展：待后期有大订单，资金周转紧张时，有合作意愿。 二、贸易模式介绍及分析 1)托盘业务介绍：现托盘业务主要是由钢厂及物流公司、钢贸商三方共同运作，主要形式如下： 建立贸易关系：钢贸商因资金周转及自身贸易所需货物周转不足，有大量货物需求，但自身难以购买；物流公司可以为其购买货物，放到指定仓库或堆场（钢厂仓库、物流公司仓库），由物流公司指定人员负责监管。钢贸商可以根据自身需求，进行部分或全部提货。 三方权利和义务：托盘货物所属权为货物采购方物流公司，并在指定仓库内存放，一般周期为3-6个月，每个月每吨根据不同货物加相应的利息，如（50元/吨）。物流公司掌控货权，在到期后若企业未提货有权将货物装让或卖掉。钢贸商根据给物流公司的提货款或者提货保证金可以进行相应价值的提货。钢厂主要起到货物监管作用（托盘协议为保管方），限制钢贸商的出货，及时整理库存给物流公司，确保物流公司的货物安全，向物流公司收取一定的监管（保管）费用。 托盘模式需求分析： 1）钢贸商自身贸易所需货物周转不足，且有大量货物需求，但自身难以购买；2）自有资金周转不足；3）该笔货物采购后，获取低于市场的采购价，且其后期盈利预期大于融资成本。如预期后期行情上涨，而开展冬储锁货行为； 2）现货质押模式：是指企业以自己合法所有的货物作为质押物质押给银行，由银行委托物流公司代理银行占有监管质押物，企业获得银行相应的融资授信的模式。银行给予客户的贷款一般是客户质押货物总值的50-70%。 此项业务有静态或动态抵（质）押两种操作方式。静态方式下客户提货时必须打款赎货，不能以货换货；动态方式下客户可以用以货易货的方式，用符合银行要求的、新的等值货物替代打算提取的货物。 质押模式优势和特点：1）钢贸商在没有其他抵质押品的情况下即可获取大笔融资，从而可以扩大销售量；2）将原本占压在存货上的资金加以盘活，加速资金周转。3）可采用逐批质押、逐批融资、逐批提取的方式，钢贸商需要销售时可以交付保证金提取货物，也可以采用以货换货的方式提取货物。这样既可以取得融资，又不影响正常销售。 质押模式需求分析：1）有大量货物需求，自有资金周转不足，但自身难以购买；2）该笔货物采购后，获取低于市场的采购价，且其后期盈利预期大于融资成本。如预期后期行情上涨，而开展冬储锁货行为；3）钢贸商需拥有大量的货物库存或自己合法的不动产。 3、授信模式介绍：授信一般是指授信单位向资金需求方直接提供的资金，包括