企业债券融资介绍(通用版).ppt

3.0 我们的优势 2 合理、健全的组织机构设置 多层次、全方位的服务能力 丰富的项目经验 国有大股东背景、广泛有效的政府支持 良好的定价和承销能力 财 通 证 券 高效、专业的服务团队 明确的专业化分工和团队协作 4 5 6 7 3 1 财通证券固定收益部能为客户提供全面的债务融资服务。其主要产品包括：企业债券、公司债券、可转债、资产证券化及其他创新类衍生产品等，其主要服务包括：融资咨询、融资辅导、融资承销、杆杠收购及其他企业财务顾问服务等。 财通证券高层领导和项目团队高度关注并重视企业债券项目。除了可以提供企业债券融资服务外，还可提供诸如企业财务顾问、后续融资策划等一系列增值服务。 全面的服务能力 产品 服务 企业债券 公司债及可转债 其它创新类衍生产品 资产证券化 金融债 融资咨询 融资辅导 其他企业财务顾问服务 杠杆收购 融资承销 3.1 我们的优势-多层次、全方位的服务能力 次级债 合理、健全的组织机构设置--责权明晰、团结协作、运转高效 财通证券 固定收益事业部 北京办事处 上海办事处 专门负责对国家发改委的报批、沟通和协调等 3.2 我们的优势-合理、健全的组织机构设置 项目管理 质量控制 合规风控 文档保存 行政管理 企业债、公司债等产品的承揽 企业债、公司债产品的承做 新产品的开发 发行承销部 资本市场部 质控（综合）部 投资研究部 设计发行方案 组织承销团 发行定价 发行路演 各类分销 宏观经济及债券市场研究 产品投资和交易 新产品的研究开发 专业化分工和团队协作 参加关键的会议 支持项目小组工作并协助公司内的信息收集 负责支持方案实施 确定项目方案 进行项目内核，保证项目制作质量 协调财通证券其他部门资源的提供和支持 收集资料，尽职调查 制作申报材料 发行销售工作 上市推荐工作 后续各项工作 项目领导小组 由财通证券固定收益部领导和 发行人领导组成 项目小组 固定收益项目小组 承销人员 -制定方案 -制作申报文件 -制作反馈意见答复 研究人员 -宏观经济研究 -市场利率走势判断 -票面利率确定 北京办事处人员 -材料报批协调 -与审核人员关系管理 -沟通反馈事宜协调 专业销售人员 -发行方案确定 -询价 -产品销售 3.3 我们的优势-明确的专业化分工和团队协作 内核小组 现场核查 申报材料质量控制 浙江省财政厅直管单位 政府支持 国有控股 国有控股公司，深受政府部门、各监管机构的支持； 拥有顺畅的监管机构沟通渠道，与证监会、保监会、央行、银监会、财政部 、国资部门、发改委等政府机构和部门长期保持良好工作关系。 2007年6月29日，浙江省委、省政府明确公司为省直属国有企业，由省政府授权省国资委监管； 2011年1月，浙江省政府授权改由浙江省财政厅监管； 公司大股东为浙江省财务开发公司。 公司资产质量优良，实力雄厚； 公司注册资本为14亿元； 截止2010年底，公司总资产153.07亿元，净资产33.2亿元，净资本23.8亿元。 3.4 我们的优势-国有大股东背景、广泛有效的政府支持 实力雄厚 提炼投资主体 合适的价值尺度 理解客户需求 强大的 定价能力 准确的判断 准确的估值 和定价 完善的营销渠道 财通证券具有良好的估值定价能力，理解客户的需求，并根据当时市场形势，制定合适的价值尺度，进行准确的估值和定价，并利用其完善的营销渠道，以不断降低客户的融资成本为出发点，为客户谋求最大利益。 3.5 我们的优势-良好的定价和承销能力 财通证券以浙江财政证券公司为主体，联合部分市县国债服务中介机构转制设立而成，国债承销的历史业绩显著，承销经验丰富。 50家营业网点主要分布于全国各大经济发达城市，并占据中国最具成长性和影响力的区域，拥有大量优质活跃的机构和个人投资客户群体，承销能力毋庸置疑。 我们的团队介绍 财通证券固定收益事业部始终坚持“以人为本”的用人理念，培养和吸引了大批优秀人才。目前共有员工14人，均为经济金融、财务会计和法律专业人士，具有有丰富业务经验和较强的协调能力。 我们的团队中，既有实际操作能力突出、经验丰富的资深行家；亦有留学海外、融会中外专业知识的新锐；还有朝气蓬勃、著名学府毕业、富有创新精神的后起之秀。 固定收益业务团队的核心成员从事相关业务超过10年，在企业债券、公司债券、可转债、金融债券、资产证券化等产品的承销发行与销售交易方面积累了丰富的专业实践经验，在发改委和证监会等监管部门拥有良好沟通渠道，对宏观经济、债券资本市场走势准确把握，与市场各类机构投资者建立了长期的战略合作关系，能为客户提供高效、低成本的融资服务。 我们曾经服务过的部分政府及企业 3.6 我们的优势-高效、专业的服务团队 3.7 我们的优势——丰富的项目经验 财通证券固定收益